Au mieux, seule une personne sur quatre a accès à l'assurance, ce qui représente les trois quarts de la population mondiale potentiellement non protégée contre les risques quotidiens et les catastrophes naturelles. Mais il existe un espoir de changer cette situation et combler le déficit de protection.
Comme nous l'avons souligné dans l'article du bulletin d'information du mois dernier (le premier de nos articles de célébration du 20e anniversaire), l'objectif de combler le déficit de protection des populations est la mission du MiN, et au cours des dernières décennies, nous avons joué un rôle clé dans la réduction de ce déficit - un résultat obtenu en partie grâce à nos études sur l’État des lieux de la micro-assurance.
L’État des lieux de la micro-assurance est considéré comme une référence unique pour le suivi de l'utilisation des produits d'assurance dans les pays émergents. A ce jour, les études se sont avérées influentes, mettant en lumière les obstacles, les réglementations, les tendances et les opportunités sur les marchés émergents - des informations essentielles qui contribuent à stimuler le développement de produits de micro-assurance adaptés.
Et c'est parce qu’ils rendent disponibles des informations précieuses et exploitables sur le marché que ces rapports connaissent un tel succès. Ces informations ne peuvent tout simplement pas être trouvées ailleurs, et comme de plus en plus d'assureurs voient l’importance des rapports et partagent également leurs données, la crédibilité des rapports ne peut que croître.
Notre membre Erik Jarrin Peters, responsable de la pratique vie en Amérique latine chez Barents Re, aux îles Caïmans, a commenté ce point en expliquant comment - en partageant des objectifs et des intérêts communs - les membres peuvent "apporter leur propre point de vue à partir de leurs positions sur la chaîne de valeur de l'assurance inclusive. Il y a de la valeur à partager son expérience et à travailler ensemble sur différents projets, à créer des partenariats et à générer de la valeur ensemble pour les clients", a-t-il déclaré.
Inspirer une révolution
Publiée annuellement depuis 2010, l'étude sur L’État des lieux de la micro-assurance couvre plusieurs marchés en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Océanie et au Sri Lanka, et les éditions plus récentes proposent une analyse approfondie de régions spécifiques. Une publication supplémentaire donnant des informations sur les opérateurs mobiles en tant que canal de distribution de la micro-assurance en Asie a également été faite en 2016.
Avec la croissance des activités d'assurance dans les pays en développement et l’intérêt accru d'un plus large éventail de parties prenantes, fournir une vue d'ensemble de l’industrie et de la dynamique d’une région donnée est crucial pour aider à stimuler la croissance. La publication de 2010, qui portait sur l'Afrique, allait dans ce sens, avec des enquêtes menées par des représentants et des assureurs de la région révélant des informations privilégiées sur le marché, en matière d'assurance, de paiements, de technologie, de coûts ou de limites du personnel.
Ces informations se sont avérées précieuses lors de l'étude de 2012, où des comparaisons ont pu être faites sur l'utilisation des produits de micro-assurance – avec un résultat indiquant une forte croissance. Néanmoins, l'étude a reconnu que l'innovation dans l’offre des produits était nécessaire pour répondre aux demandes. Des idées révolutionnaires, telles que la combinaison de produits d’assurance avec des comptes d'épargne et le recours aux opérateurs de réseaux mobiles comme partenaires de distribution, ont été identifiées comme des moyens d'augmenter le nombre d'assurés. Cette évolution des produits a fait qu'en 2015, la micro-assurance est devenue plus bénéfique dans la région, reflétant celle des marchés d'Amérique latine - une information accessible grâce aux rapports réalisés également dans cette région.
Tout comme les rapports sur l’Afrique, les études sur l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC) ont contribué à révéler la nature du marché. Dès la première publication en 2011, les données ont révélé que la demande dans la région était élevée ; toutefois, la croissance était entravée par un manque de canaux de distribution ainsi des contraintes réglementaires et politiques.
Malgré ces obstacles, le rapport ALC 2014 a révélé des progrès en matière de croissance. Les opportunités offertes par les nouvelles technologies et les approches de distribution ont été partagées et, en 2017, l'ampleur et l'importance potentielles de la micro-assurance dans la région ALC ont été prises en compte par les gouvernements, dont beaucoup ont commencé à améliorer leurs cadres réglementaires pour aider le secteur à se développer.
Équilibrer la balance
Les tendances varient d'une région à l'autre. Le rapport 2013 sur l'Asie et l'Océanie, par exemple, indiquait que 40 % des pays de la région n'avaient pas de secteur d'assurance actif, malgré une couverture de 170,4 millions de personnes. Diverses disparités régionales indiquaient également que de nombreuses régions offraient déjà des produits axés sur le client, ou utilisaient des mécanismes de distribution à faibles coûts, ce qui signifie que les assureurs devaient aborder ces marchés en tenant compte de ces éléments - ce que seules les données du rapport pouvaient identifier.
Les études ont reconnu que le manque de connaissance des clients constituait également un revers, notamment dans les zones où les services de micro-assurance en étaient à leurs débuts - un point soulevé dans le rapport de 2016 sur le Sri Lanka. Ces données se sont avérées fondamentales pour identifier les failles susceptibles de freiner la croissance - des réglementations peu favorables aux déficits de compétences - mais ce qui a rendu cette étude importante, c'est qu'elle a identifié des solutions, notamment celle d'utiliser les téléphones mobiles pour les souscriptions, les ventes, la collecte des primes, le traitement des sinistres et les paiements.
En identifiant l'ampleur potentielle des technologies émergentes, telles que les plateformes numériques et les smartphones, les études se sont avérées précieuses. Elles ont également permis d'identifier les changements dans le comportement des clients et, surtout, de détecter les produits qui avaient du succès et ceux qui avaient du mal à se développer.
Adoption de la méthodologie en interne
En 2018, l'étude a été réalisée en interne. Les membres experts du MiN ont continué à apporter des contributions à la méthodologie, qui a été mise à l’essai en Afrique. En 2020, après 10 publications d’État des lieux, le monde était en proie à la pandémie Covid-19. Plus que jamais, il était primordial d'améliorer la résilience des personnes les plus vulnérables, et la série d’État des lieux allait faire partie intégrante de la réalisation de cet objectif.
Le rapport 2020 a pleinement mis en œuvre la nouvelle méthodologie, en se concentrant sur une sélection de pays dans trois régions, dans le but d'ajouter d'autres pays au fil du temps, et en répétant l'enquête chaque année afin de s'engager plus fréquemment auprès des répondants. Les données comprenaient des informations sur les produits de micro-assurance et le contexte du marché, informations qui sont également disponibles dans les rapports nationaux - désormais publiés mensuellement par le MiN et qui fournissent des informations approfondies sur des marchés spécifiques pour compléter les rapports annuels.
Près de 200 prestataires d'assurance dans 27 pays ont fourni des données provenant des régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Naturellement, la pandémie a entravé la collecte de certaines données, dans la mesure où les assureurs s'adaptaient aux premiers confinements.
Une tendance qui s'est rapidement dégagée des données de 2020 est que l'attrait pour l'assurance maladie était élevé, pourtant la couverture était encore faible. L'importance de la résilience mondiale étant devenue encore plus évidente depuis le début de la pandémie, le secteur s'est retrouvé dans une position où il était le mieux placé pour protéger les personnes les plus vulnérables aux risques quotidiens et catastrophiques. Comme l'ont montré les données, les possibilités de développement sont énormes, avec un potentiel inexploité estimé à 20,5 milliards de dollars.
Le rapport 2021 a révélé que les produits de micro-assurance ont évolué grâce à la mise à disposition des bons outils et des bonnes informations. Toutefois, pour continuer à stimuler l'utilisation des produits, il est indispensable d'améliorer la valeur pour le client et la pertinence des produits.
Ces conclusions et les exemples de meilleures pratiques ont été partagés récemment lors de la Conférence internationale sur l'assurance inclusive 2020 et de la Conférence 2021. Lors de ces deux événements, des tendances telles que le développement continu des produits de santé à faibles coûts, l'évolution des perspectives sur les risques climatiques et l'importance du soutien gouvernemental ont été les principaux points de discussion. Les données de la série d’État des lieux ont été discutées pour aider à trouver et à gérer des solutions, de l'analyse des ratios de sinistres à la mise en place de modèles d'assurance hybrides.
La connaissance est un pouvoir
Au fil des années, l'intérêt pour les rapports a, sans surprise, augmenté, et avec plus de données indépendantes mises à disposition par les assureurs, les rapports sont devenus une référence pour suivre le développement du marché de l'assurance inclusive.
Depuis 2020, l'étude sur L’État des lieux de la micro-assurance a également recueilli des données sur l'accès des femmes à l'assurance et sur la manière de couvrir davantage de femmes, des informations essentielles qui permettront d'atteindre un nombre encore plus important de personnes les plus vulnérables et dans le besoin.
Il ne fait aucun doute que ces rapports contribuent non seulement à éclairer les décisions politiques et commerciales, mais aussi à déterminer la conception des produits et à permettre au secteur privé d'accéder au marché. Toutefois, ces résultats ne pourraient pas être obtenus sans la contribution des équipes régionales, qui coordonnent les collaborateurs dans le monde entier pour fournir les bonnes données au bon moment. Sans ces équipes, sans le financement et le soutien continu des membres, des donateurs et du secteur financier au sens large, les rapports ne pourraient tout simplement pas être créés - et sans ces rapports, il serait impossible d’avoir des informations sur les données régionales.
Comme l’indique Shahzad Iqbal, membre du MIN et Directeur Financier de la Fondation Kashf au Pakistan, le fait d'avoir accès aux rapports signifie que "nous pouvons apprendre des autres membres dans d'autres pays, concernant ce qu'ils pilotent, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il serait impossible d'obtenir toutes ces informations et expériences sans faire partie du Réseau".
Faire progresser le marché
Malgré les défis posés par la pandémie, notre travail de développement du marché se poursuit, stimulé par l'implication constante des assureurs du monde entier.
C'est pourquoi notre travail et les contributions des autres sont si importants ; le secteur de la micro-assurance est encore en pleine évolution et, jusqu'à ce qu'il arrive à maturité, ces rapports resteront des outils essentiels pour aider les assureurs à s’orienter sur les marchés. Comme le souligne Farzanah Chowdhury, membre du Réseau et Directrice Générale de Green Delta Insurance au Bangladesh, "la sensibilisation à l'assurance et l'éducation financière doivent être améliorées, et le Réseau est un outil puissant pour y parvenir. Il est très important de contribuer avec ce que nous savons afin que nous puissions tous devenir des influenceurs."
Car c'est bien de cela qu'il s'agit dans les rapports sur L’État des lieux de la micro-assurance - et dans le fait d’être membre du Microinsurance Network - ; il s'agit d'encourager la progression dans les efforts pour garantir la fourniture de solutions de micro-assurance et leur utilisation généralisée par ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit de combler le fossé de la protection une fois pour toutes.
Toutes les études sur l’État des lieux de la micro-assurance peuvent être téléchargées gratuitement en anglais. Les versions 2020 et 2021 sont disponibles au téléchargement en anglais, espagnol, français et arabe.
Si vous souhaitez être inclus dans le prochain rapport sur l’État des lieux, veuillez nous contacter à info@microinsurancenetwork.org.