En el mejor de los casos, sólo una de cada cuatro personas tiene acceso a un seguro; eso supone que tres cuartas partes de la población mundial quedan potencialmente desprotegidas frente a los riesgos cotidianos y las catástrofes naturales. Pero hay esperanza de cambiar esta situación y cerrar la brecha de protección.
Como se destacó en el artículo del boletín del mes pasado (el primero de los artículos de celebración de nuestro 20º aniversario), el objetivo de cerrar la brecha de protección de las personas es la misión de MiN, y en las últimas décadas hemos desempeñado un papel clave en la reducción de esta brecha, un logro conseguido en parte gracias a nuestros estudios sobre el panorama de los microseguros.
La serie Panorama del Microseguro se considera una referencia única para el seguimiento de la adopción de seguros en los países emergentes. Hasta la fecha, los estudios han demostrado ser influyentes, destacando las barreras, las regulaciones, las tendencias y las oportunidades en los mercados emergentes, información vital que ayuda a impulsar el desarrollo de productos de microseguros adecuados.
El éxito de estos informes radica en que ofrecen información valiosa y práctica sobre el mercado. Esta información no puede encontrarse en ningún otro sitio, y a medida que más aseguradoras vean el poder de los informes y compartan también sus datos, la credibilidad de los informes sólo puede crecer.
Esto es algo que el miembro Erik Jarrin Peters, jefe de la Práctica de Vida en América Latina de Barents Re, Islas Caimán, comentó al hablar de cómo -al compartir objetivos e intereses comunes- los miembros pueden "aportar su propia perspectiva desde sus posiciones en la cadena de valor de los seguros inclusivos. Hay valor en compartir experiencias y trabajar juntos en diferentes proyectos, creando asociaciones y generando valor juntos para los clientes", dijo.
Inspirar una revolución
Publicada anualmente desde 2010, la serie Panorama del Microseguro cubre múltiples mercados en África, América Latina, el Caribe, Asia, Oceanía y Sri Lanka, mientras que las ediciones más recientes ofrecen un análisis en profundidad de regiones específicas. En 2016 también se publicó un proyecto adicional que explora las perspectivas de los operadores móviles como canal de distribución de microseguros en Asia.
Con el aumento de las actividades de seguros en los países en desarrollo y el creciente interés de una gama más amplia de partes interesadas, proporcionar una visión general de la industria y la dinámica de cualquier región determinada es crucial para ayudar a impulsar el crecimiento. La publicación de 2010, que se centró en África, tomó esta dirección, con encuestas realizadas por representantes y aseguradores de la región que revelaron información interna sobre el mercado, desde los conocimientos sobre seguros, la remuneración, la tecnología, los costes y las limitaciones de personal.
Esta aportación resultó valiosa durante el estudio de 2012, en el que se pudieron hacer comparaciones sobre la aceptación de los microseguros, cuyo resultado indicaba un enorme crecimiento. No obstante, el estudio reconoció que era necesario innovar los productos para satisfacer la demanda. Se identificaron ideas revolucionarias, como la integración de los productos en las cuentas de ahorro y el uso de operadores de redes móviles como socios de distribución, como vías para aumentar el número de asegurados. Esta evolución de los productos hizo que en 2015 los microseguros fueran más beneficiosos en la región, al igual que en los mercados latinoamericanos, información a la que se tuvo acceso gracias a los informes realizados también en esta región.
Al igual que los informes africanos, los estudios de América Latina y el Caribe (ALC) fueron fundamentales para revelar la naturaleza del mercado. Desde la primera publicación en 2011, los datos revelaron que la demanda en la región era elevada; sin embargo, el crecimiento se veía obstaculizado por la falta de canales de distribución, así como por las limitaciones normativas y políticas.
A pesar de los obstáculos, el informe de 2014 sobre ALC reveló avances hacia el crecimiento. Se estaban compartiendo las oportunidades de nuevas tecnologías y enfoques de distribución y, en 2017, la escala potencial y la importancia de los microseguros en ALC fue recogida por los gobiernos, muchos de los cuales comenzaron a mejorar sus marcos regulatorios para ayudar al crecimiento del sector.
Equilibrar la balanza
Las tendencias varían de una región a otra. El informe de 2013 sobre Asia y Oceanía, por ejemplo, indicaba que el 40% de los países de la región no tenían un sector asegurador activo, a pesar de tener una cobertura de 170,4 millones. Diversas diferencias regionales también significaban que muchas zonas ya ofrecían diseños de productos centrados en el cliente, o utilizaban mecanismos de distribución de bajo coste, lo que significaba que las aseguradoras debían abordar estos mercados en consecuencia, algo que solo los datos del informe podían identificar.
Los estudios reconocieron que la falta de conocimiento de los clientes también era un obstáculo, especialmente en las zonas donde los servicios de microseguros estaban en su fase inicial, un punto planteado en el informe de 2016 sobre Sri Lanka. Estos datos resultaron vitales para identificar los defectos que podrían inhibir el crecimiento -desde las regulaciones insolidarias hasta los déficits de competencias-, pero lo que hizo que este estudio fuera importante fue que identificó soluciones, incluida la de utilizar teléfonos móviles para las inscripciones, las ventas, el cobro de primas, el procesamiento de reclamaciones y los pagos.
Al identificar la escala potencial de la tecnología emergente, como las plataformas digitales y los teléfonos inteligentes, los estudios estaban demostrando ser inestimables. También identificaban los cambios en el comportamiento de los clientes y, lo que es más importante, detectaban qué productos tenían éxito y cuáles tenían dificultades para alcanzar la escala.
Adopción de la metodología en la empresa
En 2018, el estudio se trasladó a la empresa. Los miembros expertos del MiN siguieron haciendo aportaciones a la metodología, que se puso a prueba en África. En 2020, después de 10 publicaciones de Panorama hasta la fecha, el mundo estaba en las garras de la pandemia de Covid-19. Ahora, más que nunca, era primordial mejorar la resiliencia de los más vulnerables, y la serie Panorama del Microseguro iba a ser fundamental para alcanzar este objetivo.
El informe de 2020 aplicó plenamente la nueva metodología, centrándose en países seleccionados de tres regiones, con el objetivo de añadir más países a lo largo del tiempo, y repitiendo la encuesta cada año para comprometerse con los encuestados con mayor frecuencia. Los datos incluyeron información sobre los productos de microseguros y el contexto del mercado, información que también está disponible por separado como informes de país - ahora publicados mensualmente por el MiN y que proporcionan inmersiones profundas en los mercados de países específicos para complementar los informes anuales.
Casi 200 proveedores de seguros de 27 países proporcionaron datos de las regiones de África, Asia y ALC. Como es lógico, la pandemia dificultó la recopilación de algunos datos, ya que las aseguradoras se adaptaron a trabajar bajo los primeros cierres.
Una tendencia que se puso de manifiesto rápidamente a partir de los datos de 2020 fue que el atractivo de los seguros de salud estaba en su punto más alto; y sin embargo, la cobertura seguía siendo baja. Como la importancia de la resistencia mundial se ha hecho aún más evidente desde el inicio de la pandemia, el sector se encontró en una posición en la que estaba mejor situado para proteger a los más vulnerables a los riesgos diarios y catastróficos. Como mostraban los datos, el margen de expansión era enorme, con un potencial estimado de 20.500 millones de dólares sin explotar.
El informe 2021 reveló que, con las herramientas y los conocimientos adecuados, los productos de microseguros han evolucionado; sin embargo, para seguir impulsando la captación, es necesario mejorar el valor para el cliente y la relevancia del producto.
Estas conclusiones y ejemplos de buenas prácticas se han compartido recientemente tanto en la Conferencia Internacional sobre Seguros Inclusivos 2020 como en la conferencia 2021. En ambos eventos, tendencias como el continuo aumento de los productos de salud de bajo coste, el cambio de perspectivas sobre los riesgos climáticos y la importancia del apoyo gubernamental fueron los principales puntos de debate, y los datos de la Panorama del Microseguros se debatieron para ayudar a encontrar y gestionar soluciones, desde la revisión de los ratios de siniestralidad hasta la oferta de modelos de seguros híbridos.
El conocimiento es poder
A lo largo de los años, el interés por los informes ha aumentado, como era de esperar, y con la puesta a disposición de más datos independientes por parte de las aseguradoras, los informes se han convertido en un punto de referencia para seguir el desarrollo del mercado de los seguros inclusivos.
Desde 2020, el estudio sobre el panorama de los microseguros también ha recogido datos sobre el acceso de las mujeres a los seguros y sobre cómo llegar a más clientes femeninos, información esencial que ayudará a llegar a un número aún mayor de los más vulnerables y necesitados.
Sin duda, los informes no sólo contribuyen a informar sobre las decisiones políticas y empresariales, sino que también ayudan a determinar el diseño de los productos y a facilitar la entrada en el mercado del sector privado. Sin embargo, estos resultados no podrían lograrse sin la aportación de los equipos regionales, que coordinan a los colaboradores de todo el mundo para proporcionar los datos adecuados en el momento oportuno. Sin estos equipos, además de la financiación y el apoyo continuo de los miembros, los donantes y el sector financiero en general, los informes simplemente no podrían crearse, y sin los informes, obtener información sobre las regiones sería imposible.
Como dijo Shahzad Iqbal, miembro de MIN y Director Financiero de la Fundación Kashf (Pakistán), tener acceso a los informes significa que "podemos aprender de otros miembros en otros países sobre lo que están probando, lo que ha funcionado y lo que no. Sería imposible obtener toda esa información y experiencia si no se formara parte de la Red".
Impulsar el mercado
A pesar de los retos que ha traído la pandemia, nuestro trabajo de desarrollo del mercado continúa, impulsado gracias a la continua participación de las aseguradoras de todo el mundo.
Por eso es tan importante nuestro trabajo y las aportaciones de los demás; el sector de los microseguros está aún en fase de evolución y, hasta que madure, estos informes seguirán siendo herramientas fundamentales para ayudar a las aseguradoras a navegar por los mercados. Como destaca el miembro Farzanah Chowdhury, Director General y Consejero Delegado de Green Delta Insurance, Bangladesh, "hay que mejorar la concienciación sobre los seguros y la educación financiera, y la Red es una poderosa herramienta para trabajar en ese sentido. Es muy importante aportar lo que sabemos para que todos nos convirtamos en influenciadores".
Porque esto es esencialmente de lo que trata la Panorama del Microseguro Series -y formar parte del Microinsurance Network-; se trata de fomentar la progresión en un esfuerzo por garantizar el suministro y la adopción generalizados de soluciones de microseguros para los que más lo necesitan. Se trata de cerrar la brecha de protección de una vez por todas.
Todos los estudios de Panorama del Microseguro están disponibles para su descarga gratuita en inglés. Las versiones de 2020 y 2021 están disponibles para su descarga en inglés, español, francés y árabe.
Si desea ser incluido en el próximo informe de la serie Panorama del Microseguro, póngase en contacto con nosotros en info@microinsurancenetwork.org.