Au cours des neuf derniers mois, nous avons examiné comment différents fournisseurs de micro-assurance ont utilisé la technologie ou l'innovation pour lancer de nouveaux produits et atteindre des clients inexploités. Au niveau micro, la micro-assurance a eu un impact sur de nombreux utilisateurs - mais pas sans défis. Ce mois-ci, nous souhaitons comprendre l'impact de la technologie et de l'innovation sur le secteur lui-même. Nous en avons discuté avec Doubell Chamberlain, fondateur et directeur général de Cenfri, et ancien président du MicroInsurance Network. Nous avons posé une question simple : comment le secteur de la micro-assurance a-t-il changé et comment la croissance de l'insurtech l'a-t-elle impacté ?
Il y a deux choses à considérer avant de penser à la question elle-même. La première est que les communautés de l'assurance et du développement mondial reconnaissent clairement que les risques à de multiples niveaux menacent de plus en plus les progrès du développement. Le "business as usual" de l'assurance peut couvrir certains de ces risques. Plusieurs autres nécessitent des innovations et des efforts pour se concentrer sur l'atténuation des risques, et non sur leur transfert. Les catastrophes et les défis liés au climat exigent des solutions que le secteur de l'assurance est bien placé pour informer, voire fournir. Cependant, si nous voulons que l'assurance ait un impact réel, nous avons besoin d'un secteur qui fonctionne de façon satisfaisante, ce qui représente un défi dans de nombreux pays en développement.
La seconde est que l'assurance peut contribuer aux progrès du développement si l'on adopte une perspective à plus long terme - mais pas sous sa forme actuelle, avec ses limites actuelles et confortables. Le secteur est souvent encore tributaire d'offres obligatoires qui entraînent une concurrence cannibale pour le petit marché actuel, avec peu d'incitation à faire croître le marché. Le "business as usual" doit être perturbé par les forces de la concurrence entre les nouveaux acteurs et les nouveaux innovateurs. Pour que l'assurance conduise à des résultats en matière de développement, nous devons d'abord réparer le secteur. Cela demande de la patience, une denrée rare qui ne devrait pas revenir de sitôt dans l'environnement des bailleurs de fonds. Cela nécessitera également une forte collaboration: personne n'y parviendra seul.
Alors, qu'est-ce qui a changé ? La micro-assurance semble avoir très peu changé, tout comme le secteur de l'assurance dans les marchés émergents. Le cadran n'a pas beaucoup bougé en ce qui concerne la pénétration de l'assurance ou de la micro-assurance et la pandémie de COVID-19 a été un revers pour l'appétit du secteur à innover.
Le Cenfri et l'Access to Insurance Initiative (A2ii) ont réalisé une série de diagnostics nationaux sur la micro-assurance dans plus de 20 marchés émergents :
Des conclusions plus récentes sur huit marchés africains en 2022 ont confirmé l'importance d'un marché concurrentiel, avec des agrégateurs pour l'accès aux clients et la collecte des primes, et des modalités de partenariat de travail. Au-delà, les résultats ont mis en lumière plusieurs moteurs interdépendants - qui restent tous des défis à relever :
Bien que les changements politiques et réglementaires aient émergé lentement, de nombreux pays ont créé une première génération de réglementation favorable à l'assurance. Cela inclut la réglementation de la micro-assurance pour stimuler les partenariats et réduire les barrières à l'entrée, mais cela n'a toujours pas conduit à une explosion du nombre de fournisseurs. Les incitations ne sont tout simplement pas suffisantes pour déclencher une entrée significative, tandis que les rôles de prestataire de services techniques, d'agrégateur et de créateur de marché ne sont pas encore suffisamment pris en compte.
Les donateurs ont joué un rôle important dans le lancement de plusieurs services de micro-assurance. Cependant, leur soutien n'allait jamais durer au-delà d'un certain point : certains donateurs se concentrent désormais sur d'autres objectifs de développement. Cela a enlevé les roues d'entraînement pour le secteur et les régulateurs, juste au moment où nous commencions à atteindre l'équilibre.
Ce qui a changé ou évolué rapidement, c'est l'insurtech et la digitalisation. L'insurtech est différente de la micro-assurance mais peut permettre cette dernière. Dans la plupart des cas, l'insurtech vise à résoudre un problème très spécifique et étroit. Les fournisseurs ne sont pas toujours des concurrents directs des assureurs et leur objectif premier est souvent que leur solution soit achetée par une société de services financiers ou d'assurance traditionnelle. C'est très différent des startups d'assurance fondées sur l'insurtech, qui peuvent changer et perturber radicalement l'assurance traditionnelle. Pour concurrencer les assureurs traditionnels, de nombreux assureurs numériques ont amélioré le service client, l'expérience utilisateur et la souscription. Cependant, peu d'entre eux se concentrent sur la micro-assurance.
Les plateformes numériques et autres agrégateurs activés par le numérique pourraient accroître la portée du secteur de l'assurance. Cela est particulièrement possible lorsque l'environnement réglementaire définit clairement le rôle des agrégateurs et ne les assujettit pas aux assureurs existants. Ces plateformes peuvent fournir un accès aux clients à l'échelle, souvent avec une passerelle de paiement intégrée, et de vastes quantités de données qui peuvent permettre des interventions ciblées de partage et de gestion des risques.
La question de savoir si ces plateformes offrent des opportunités aux assureurs est notre préoccupation actuelle. Jusqu'à présent, nous avons constaté que certains fournisseurs de plateformes ont été déçus après s'être engagés avec le secteur de l'assurance. Les assureurs traditionnels considèrent généralement les plateformes comme un moyen de vendre un produit existant, plutôt que d'innover pour produire une nouvelle offre. Il existe peu de preuves que les assureurs utilisent les riches données que ces plateformes peuvent fournir pour innover. Certaines plateformes n'ont peut-être pas envisagé l'assurance, car elles cherchent à augmenter leur part de marché.
Que faut-il faire pour accroître l'innovation ? La réglementation pourrait être modifiée pour encourager les régulateurs à aller au-delà de leur rôle traditionnel en facilitant l'entrée et l'innovation sur leurs marchés respectifs.