Le Microinsurance Network (MiN) a révélé certaines des conclusions de l'étude sur l’État des lieux de la microassurance 2023 qui sera publiée dans son intégralité au premier trimestre 2024. Cette étude phare, qui en est à sa 13e année, continue de fournir un aperçu unique et inestimable du secteur mondial de l'assurance inclusive et est constamment utilisée comme référence pour suivre les produits et les tendances émergentes. Ceci grâce aux courtiers, assureurs, experts et collaborateurs qui participent à l'enquête, ainsi qu'aux partenaires industriels et gouvernementaux qui la soutiennent.
L'un des principaux objectifs de cette étude annuelle est d'aider le secteur mondial de la micro-assurance à identifier les moyens de soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il s'agit plus précisément de l'élimination de la pauvreté et de la faim, de la santé et du bien-être, de l'égalité des sexes, du travail décent et de la croissance économique, ainsi que de l'action pour le climat. Bien que l'assurance puisse contribuer à protéger les ménages et les entreprises des pays en développement contre les risques qui affectent leur vie et leurs moyens de subsistance, il existe actuellement un fossé entre ceux qui peuvent se l'offrir et ceux qui ne le peuvent pas mais qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, 75 % de la population mondiale n'est potentiellement pas protégée contre les risques quotidiens et les catastrophes naturelles. L'étude sur l’État des lieux joue un rôle important en comblant ces lacunes et en favorisant le progrès pour soutenir un secteur mondial de l'assurance sain et innovant qui réponde aux besoins des personnes vulnérables.
L'étude 2023 est basée sur des recherches menées auprès de 294 prestataires d'assurance qui ont fait état de 1040 produits de micro-assurance (y compris des régimes nationaux et gouvernementaux) dans 36 pays. Le nombre de participants, qui était de 194 en 2020, n'a cessé d'augmenter et neuf pays supplémentaires ont été inclus au cours des quatre dernières études. Le nombre de produits couverts a augmenté de 77 % au cours de cette période. Tout cela met en évidence une participation accrue de l'industrie, ce qui reflète la valeur que l'étude apporte au secteur.
Principales conclusions de l'étude 2023
L'étude de cette année, qui se base sur les données collectées en 2022, montre que plus de 300 millions de personnes dans les 36 pays étudiés ont été enregistrées comme étant couvertes par un produit de micro-assurance. Cela représente environ 11,5% de la population cible de la micro-assurance dans les pays étudiés, et montre une augmentation significative par rapport à 2019 où seulement un tiers de ce nombre (102m) était couvert. Ces chiffres montrent non seulement l'évolution de l'assurance inclusive mondiale au cours des dernières années, mais reflètent également l'augmentation du taux de réponse et du nombre de pays étudiés dans le cadre de l'enquête.
En ce qui concerne les produits de micro-assurance pour lesquels des données ont été fournies au cours des quatre enquêtes précédentes, 45 millions de personnes étaient couvertes en 2022 - une augmentation par rapport à l'année précédente où seulement 35 millions de personnes étaient couvertes. Ce chiffre suit une tendance générale à la croissance au cours des quatre dernières années, à l'exception de 2020 qui a connu une baisse de 46 % par rapport à 2019, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19. Les primes perçues pour ces produits ont également augmenté de 12 % entre 2021 et 2022.
La collecte de données sur le nombre de personnes couvertes par ligne de produits, comme le fait l'étude sur l’Etat des lieux de la microassurance, est essentielle pour créer des produits accessibles et abordables. C'est particulièrement le cas pour les produits destinés aux personnes à faibles revenus. Cela permet non seulement de combler le déficit d'accès, mais aussi d'aider les assureurs à développer durablement leurs activités à long terme et d'informer les décideurs politiques sur l'inclusion financière au sein de leurs populations.
En ce qui concerne les canaux de distribution, l'étude sur l’État des lieux de cette année a montré que les institutions de microfinance étaient les plus importantes au niveau mondial. Viennent ensuite les institutions financières et les agents et courtiers. En ce qui concerne les méthodes de paiement de l'assurance inclusive, on constate une augmentation de l'utilisation du débit direct comme méthode de paiement, qui représente 35 % des produits, contre 28 % en 2021. L'utilisation de l'argent liquide et du crédit ou des prêts a également augmenté par rapport à l'année précédente, tandis que les "autres" formes de paiement ont diminué. Les préférences varient également d'une région à l'autre. En Asie, les espèces sont la principale méthode de paiement (pour 45 % des produits), tandis qu'en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, les débits directs sont les méthodes de paiement les plus courantes.
Des défis à relever
L'étude sur l’État des lieux a eu un impact positif au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis son lancement. Les conclusions du rapport ont été bien accueillies par les gouvernements, les compagnies d'assurance et les faiseurs d'opinion du monde entier, et sont utilisées comme une référence précieuse pour informer la prise de décision stratégique et soutenir les programmes de micro-assurance dans les pays en développement. Il a également été reconnu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui s'est engagé avec le MiN en tant que partenaire responsable sur une période de plusieurs années afin de compléter et d'informer les activités de la Facilité d'assurance et de financement des risques du PNUD.
Malgré les améliorations que le secteur a connues ces dernières années, il reste des défis à relever. Si le nombre de personnes couvertes par un produit de micro-assurance a augmenté de manière significative en 2022, il reste encore du travail à faire pour combler le déficit de protection des personnes, puisque seulement 11,5 % de la population cible de la micro-assurance dans les pays étudiés seraient couverts.
Pour ce faire, combler le déficit de protection des personnes à faibles revenus et des travailleurs du secteur informel devrait être une priorité immédiate pour le secteur. En outre, nombre de ces personnes mal desservies vivent dans des zones fortement touchées par le changement climatique. Tout produit développé pour ce marché à l'avenir devra tenir compte de ce risque accru et nécessitera donc une approche innovante. Il convient également de se concentrer sur les marchés régionaux qui sont actuellement mal desservis. Par exemple, l'Afrique est la deuxième région du monde qui connaît la plus forte croissance et sa population est très jeune. Il faut donc que l'assurance accessible et abordable devienne une réalité pour les habitants de la région afin qu'ils puissent renforcer leur résilience financière.
Tous ces défis s'accompagnent toutefois d'opportunités. Le secteur de l'assurance peut jouer un rôle important en tant qu'investisseur dans l'infrastructure locale et le développement social en aidant les entreprises et les familles à renforcer leur résilience face aux divers risques environnementaux auxquels elles sont confrontées et à œuvrer en faveur d'une croissance financière durable pour elles-mêmes et pour leurs communautés au sens large.
En savoir plus sur l'étude sur l’État des lieux de la microassurance