Statistiques clés :
Notre dernier rapport pays met en avant certains des principaux défis et opportunités auxquels est confrontée l'Indonésie - un pays qui s'efforce de faire tomber les barrières pour une plus grande inclusion financière de sa population diverse mais largement inexploitée.
Mettant en lumière les progrès réalisés dans l'extension du système de protection sociale indonésien et la manière dont le pays s'est attaqué au fardeau financier lié à la réponse et au rétablissement après une catastrophe naturelle, le rapport examine également les opportunités offertes par une classe moyenne croissante, l'impact de la numérisation sur l'élargissement de la portée de la prestation de services financiers et la manière dont l'assurance inclusive peut aider l'Indonésie à se rapprocher de l'inclusion financière.
L'Indonésie est la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et le quatrième pays le plus peuplé du monde. Elle a fait des progrès au cours des deux dernières décennies en termes de croissance économique, de réduction des taux de pauvreté, d'expansion des services publics et d'investissements dans les infrastructures. La poursuite de ces progrès dépend toutefois d'un certain nombre de facteurs essentiels, notamment l'augmentation de la productivité et la réduction de la charge des coûts climatiques, tout en s'attaquant à d'autres problèmes clés tels que le changement climatique, le vieillissement de la population, l'urbanisation rapide (qui n'a pas suivi le rythme du développement des infrastructures), les inégalités, les faibles niveaux de revenus et une population sous-assurée.
Une démographie en mutation
La population indonésienne est relativement jeune par rapport à celle de nombreux pays occidentaux, mais elle vieillit car le taux de natalité du pays a ralenti et l'espérance de vie a augmenté. La moitié de la population de plus de 270 millions d'habitants a moins de 30 ans, mais on estime que d'ici 2030, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus aura augmenté de plus de 60 %. D'ici 2050, l'âge médian devrait passer à 37,4 ans (contre 30,2 ans en 2017).
Environ deux tiers de la population active sont encore employés de manière informelle - avec une proportion importante de cet emploi concentrée dans les zones rurales de la nation, en particulier dans des secteurs tels que l'agriculture et la construction. Les faibles niveaux de revenus et de compétences signifient qu'environ un tiers de la population est presque pauvre, un problème exacerbé par un manque de sensibilisation, d'accès ou d'utilisation de la protection sociale. L'Indonésie a fait des progrès dans des domaines tels que l'accès aux soins de santé pour les personnes à faibles revenus et les femmes, mais il reste des lacunes importantes à combler, notamment en ce qui concerne la protection des revenus et des soins de santé ainsi que l'assurance retraite.
Une gestion financière prudente
Située sur le "cercle de feu" du Pacifique, l'Indonésie est un archipel de dizaines de milliers d'îles s'étendant sur 5 100 km. C'est l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles dans le monde, avec des tsunamis, des éruptions volcaniques, des inondations et des glissements de terrain qui se produisent régulièrement. L'Indonésie a supporté une lourde charge financière pour répondre aux catastrophes naturelles et s'en remettre. Ces dernières années, elle a reconnu la nécessité de trouver d'autres moyens de financer la réponse aux catastrophes.
Le ministère des Finances a élaboré une stratégie visant à se préparer de manière proactive à la gestion financière des catastrophes - avec, par exemple, un prêt de 500 millions de dollars de la Banque mondiale en 2021 ainsi que l'examen de la possibilité de développer l'assurance basée sur un indice (paramétrique) - afin que ces événements météorologiques ne représentent pas un risque aussi important pour les budgets alloués à d'autres secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté.
L'Indonésie est également un pays prioritaire pour l'accord tripartite entre le gouvernement allemand, le Forum de développement de l'assurance (IDF) et la Facilité d'assurance et de financement des risques du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que pour le Groupe de travail sur l'assurance inclusive de l'IDF.
Opportunités d'inclusion financière
Ces dernières années, l'Indonésie a fait des progrès considérables en matière d'inclusion financière. Bien que plus de 50 % de la population ne soit toujours pas bancarisée, on constate un engagement croissant dans les transactions de monnaie électronique (bien que partant d'une base faible) et l'assurance digitale montre également des signes de croissance. En outre, un certain nombre de campagnes de sensibilisation du public et d'éducation financière très médiatisées ont été menées dans plusieurs provinces, et des changements dans la réglementation ont également contribué à faire de l'inclusion financière une priorité.
Aujourd'hui, en Indonésie, le taux de pénétration de l'assurance (primes d'assurance en pourcentage du PIB) est faible, à peine inférieur à 2%, et on estime qu'un peu moins de deux millions de clients émergents bénéficient d'une forme de couverture d'assurance - l'assurance vie étant prédominante.
La micro-assurance est un élément clé de la stratégie nationale d'inclusion financière de l'Indonésie, l'objectif étant de fournir des produits d'assurance à faible coût à un segment de marché extrêmement important qui, jusqu'à présent, était largement mal desservi. Cependant, un certain nombre de facteurs ont empêché la micro-assurance de décoller en Indonésie jusqu'à présent, notamment un manque de sensibilisation, d'éducation financière, un manque de canaux de distribution rentables et une demande limitée, amplifiés par une population essentiellement rurale qui rend l'accès et la portée difficiles, et un manque de produits d'assurance accessibles et abordables.
La taille du marché potentiel de la micro-assurance en Indonésie est énorme et, bien que certaines avancées aient été réalisées, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à l'inclusion financière - notamment en s'appuyant sur l'expertise et l'expérience des partenariats public-privé du monde entier.
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