Estadísticas clave:
Nuestro último informe sobre el país expone algunos de los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta Indonesia, un país que se esfuerza por derribar las barreras para lograr una mayor inclusión financiera en su población diversa, pero en gran medida sin explotar.
El informe destaca los progresos realizados en la ampliación del sistema de protección social de Indonesia y la forma en que el país ha abordado la carga financiera que supone la respuesta y la recuperación de las catástrofes naturales, y también examina las oportunidades que presenta una clase media en crecimiento; el impacto de la digitalización en la ampliación del alcance de la prestación de servicios financieros; y cómo los seguros inclusivos pueden ayudar a Indonesia a lograr la inclusión financiera.
Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y el cuarto país más poblado del mundo. En las dos últimas décadas ha logrado avances positivos en términos de crecimiento económico, reducción de los índices de pobreza, ampliación de los servicios públicos e inversiones en infraestructuras. Sin embargo, la continuación del progreso depende de una serie de factores críticos, como el aumento de la productividad y la reducción de la carga de los costes climáticos, al tiempo que se abordan otros problemas clave como el cambio climático, el envejecimiento de la población, la rápida urbanización (que no ha seguido el ritmo del desarrollo de las infraestructuras), la desigualdad, los bajos niveles de ingresos y una población insuficientemente asegurada.
Cambios demográficos
Indonesia tiene una población relativamente joven en comparación con muchas naciones occidentales, aunque está envejeciendo a medida que la tasa de natalidad del país ha disminuido y su esperanza de vida ha aumentado. La mitad de la población, de más de 270 millones, tiene menos de 30 años, pero se calcula que en 2030 el número de personas de 65 años o más habrá aumentado más del 60%. Para 2050, se espera que la edad media aumente a 37,4 años (frente a los 30,2 años de 2017).
Aproximadamente dos tercios de la población activa siguen teniendo un empleo informal, y una parte importante de este empleo se concentra en las zonas rurales del país, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción. Los bajos niveles de ingresos y de cualificación hacen que alrededor de un tercio de la población sea casi pobre, un problema que se ve agravado por la falta de concienciación, acceso o aceptación de la protección social. Indonesia ha progresado en áreas como el acceso a la asistencia sanitaria para las personas con bajos ingresos y las mujeres, pero todavía hay importantes lagunas que deben abordarse, incluso en relación con la protección de los ingresos y la asistencia sanitaria, así como los seguros relacionados con las pensiones.
Gestión financiera prudente
Situada en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, Indonesia es un archipiélago de decenas de miles de islas que abarca 5.100 km. Es uno de los países más propensos a las catástrofes del mundo, con tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones y corrimientos de tierra. Indonesia ha soportado una pesada carga financiera para responder y recuperarse de las catástrofes naturales y, en los últimos años, ha reconocido la necesidad de encontrar formas alternativas de financiar la respuesta a las catástrofes.
El Ministerio de Finanzas ha desarrollado una estrategia para prepararse de forma proactiva para la gestión financiera de las catástrofes -incluyendo, por ejemplo, un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Mundial en 2021, así como estudiando la posibilidad de ampliar los seguros basados en índices (paramétricos)- de forma que estos fenómenos meteorológicos no supongan un riesgo tan grande para los presupuestos asignados a otros sectores prioritarios como la sanidad, la educación y la lucha contra la pobreza.
Indonesia es también un país prioritario para el acuerdo tripartito entre el gobierno alemán, el Foro de Desarrollo de Seguros (IDF) y el Fondo de Financiación de Seguros y Riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para el Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos del IDF. Oportunidades de inclusión financiera
En los últimos años, Indonesia ha avanzado mucho en la expansión de la inclusión financiera. Aunque más del 50% de la población sigue sin estar bancarizada, ha aumentado la participación en las transacciones de dinero electrónico (aunque partiendo de una base baja) y los seguros digitalizados también están dando señales de crecimiento. Además, ha habido una serie de campañas de concienciación pública y de educación financiera de alto nivel en varias provincias, y los cambios en la normativa también han contribuido a impulsar la inclusión financiera en la agenda.
En la actualidad, la penetración de los seguros (primas de seguros en porcentaje del PIB) en Indonesia es baja, apenas inferior al 2%, y se calcula que algo menos de dos millones de clientes emergentes tienen algún tipo de cobertura de seguros, con predominio de los seguros de vida.
Los microseguros son un componente clave de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Indonesia, cuyo objetivo es ofrecer productos de seguros de bajo coste a un segmento de mercado muy amplio que hasta ahora ha estado muy desatendido. Sin embargo, una serie de factores han impedido que los microseguros despeguen en Indonesia hasta la fecha, entre ellos la falta de concienciación; la educación financiera; la falta de canales de distribución rentables y la demanda limitada, que se ven amplificados por una población mayoritariamente rural que dificulta el acceso y el alcance; y la falta de productos de seguros accesibles y asequibles.
El tamaño de la oportunidad potencial del mercado de microseguros en Indonesia es enorme y, aunque se han hecho algunos avances, se puede hacer mucho más para lograr la inclusión financiera, incluso aprovechando la experiencia y los conocimientos de las asociaciones público-privadas de todo el mundo.
Esperamos que disfruten de la lectura de este informe y, como siempre, que nos hagan llegar sus comentarios. Esté atento a nuestros informes mensuales por países a lo largo del año.
Nuestros informes de países proporcionan una visión detallada de países específicos - y sus mercados de seguros inclusivos incluidos en nuestro estudio anual Landscape of Microinsurance. Todos los informes de países están disponibles para los miembros de la MiN de forma gratuita.
¿Aún no es miembro de la Red, pero está interesado en saber más sobre el mercado de un país específico? Los informes de los países pueden adquirirse individualmente en línea en este enlace.