Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son una parte vital de la economía mundial. Representan el 90% de las empresas y son fuente de más del 50% del empleo mundial. En los mercados emergentes, aportan hasta el 40% de la renta nacional. A pesar de ello, se enfrentan a muchos retos, sobre todo cuando se trata de acceder a mecanismos financieros como los seguros.
Para empezar, los mecanismos financieros pueden ser de difícil acceso para las mipymes, sobre todo las de las economías rurales. Muchas, como los agricultores, trabajan en zonas remotas de difícil acceso físico, y una elevada proporción de las mipymes carece de la educación financiera necesaria para saber que existen seguros y cómo pueden ayudar. De las que sí lo saben, muchas simplemente no confían en él, sobre todo cuando se les exige pagar un coste inicial cuyos beneficios no perciben de inmediato.
Sin embargo, las mipymes de los países en desarrollo son uno de los grupos que más podrían beneficiarse de los seguros. Dados los tipos de industrias dependientes del clima en las que trabajan, la tendencia actual de aumento de las temperaturas, lluvias torrenciales y fenómenos meteorológicos extremos pone en riesgo sus medios de vida. Desgraciadamente, este riesgo también los ha hecho menos atractivos para el seguro.
El Grupo de Buenas Prácticas en Seguros para MIPYME (BPG) del Microinsurance Network lleva trabajando para hacer frente a estos retos desde su creación hace siete años. Más recientemente, el grupo se ha centrado en uno de los mayores obstáculos a la contratación de seguros entre las mipymes: la falta de soluciones a medida.
Esto se debe en gran medida a la falta de datos disponibles para comprender realmente a este grupo. Como explica Violet Kapekele, de Hollard Zambia, miembro del BPG, «los datos desempeñan un papel importante a la hora de comprender los perfiles de riesgo de las mipymes y la dinámica del mercado. Comprendiendo estos perfiles de riesgo, las aseguradoras pueden desarrollar soluciones de seguro personalizadas que proporcionen una cobertura adecuada y, al mismo tiempo, sigan siendo financieramente viables tanto para las mipymes como para las aseguradoras.»
Afrontar el problema de los datos
Para poder adaptar los productos, se necesitan datos de buena calidad y desglosados que puedan segmentarse para comprender las diferentes necesidades de las mipymes. Como subraya Leticia Gonçalves, experta en financiación de riesgos de catástrofe de la Oficina Regional del PMA para América Latina y el Caribe, «los datos son fundamentales para comprender los perfiles de riesgo matizados y las necesidades de cobertura de las MIPYME, que son dinámicas y varían significativamente entre los distintos sectores y regiones». Sin embargo, dada esta naturaleza heterogénea de las MIPYME y la diversidad de sus necesidades, ha sido difícil estandarizar la recopilación de datos a escala para captar cada tipo de empresa.
Este ha sido hasta ahora el quid del problema, que varios miembros del BPG han estado abordando. En noviembre de 2023, el BPG organizó un Foro de Expertos para explorar y comprender metodologías eficaces de recopilación, análisis y uso de datos sobre las MIPYME. En él, Maximilliano Selva, de Varese Brokers, explicó cómo han estado utilizando varias fuentes de datos para hacerse una mejor idea de las MIPYME en las regiones en las que operan. Esto incluye documentos públicos (por ejemplo, registros gubernamentales), grupos de discusión, entrevistas en profundidad y encuestas públicas. También trabajan con socios que ya tienen relaciones con las mipymes, como gobiernos locales, ONG, instituciones financieras, empresas de logística y proveedores de servicios de gran consumo.
Según explicó, «hemos descubierto que las empresas de servicios de gran consumo son muy útiles, ya que disponen de datos interesantes sobre las mipymes que podemos utilizar. Podemos entender cómo gastan el dinero en este tipo de servicios y eso nos permitiría ofrecerles un plan de gastos seguro, por ejemplo.»
Una de las principales innovaciones que han incorporado es aprovechar la tecnología para recopilar datos, por ejemplo, utilizando un chatbot de IA para encuestar a los usuarios a través de WhatsApp. Sin embargo, Selva explica que, aunque eso es bueno para recopilar grandes cantidades de datos rápidamente, se necesita trabajo sobre el terreno para entender los comportamientos y preocupaciones reales. Algo con lo que está de acuerdo Rahab Kariuki, del Busara Center for Behavioural Economics.
En el Foro de Expertos, explica que la investigación experimental es necesaria para poder desarrollar productos que sean realmente útiles para las mipymes. Contó cómo, cuando trabajaba para una compañía de seguros agrícolas, observó «un desfase entre lo que esperábamos que hicieran los agricultores y lo que realmente acababan haciendo». La investigación experimental es especialmente útil para determinar el precio de los productos, por ejemplo. En este caso, preguntar directamente lo que alguien pagaría por un producto es poco probable que arroje resultados realistas, en comparación con presentarles diferentes opciones y analizar su comportamiento en torno a la toma de decisiones.
Utilizar los datos para desarrollar mejores productos
Muchas compañías de seguros ya se están centrando en la recopilación de datos a gran escala y en aprovechar la información que obtienen de ellos. En cuanto a la recopilación de datos, Vera Neugebauer, Investigadora Asociada Senior de Cenfri, destaca: "A pesar de la creciente disponibilidad de datos, gran parte de ellos sigue aislada y sin aprovecharse". Esperan hacer frente a esta situación mediante un modelo de finanzas abiertas en el que los datos se compartan entre proveedores de servicios financieros (PSF) y/o terceros proveedores en función del consentimiento del consumidor. En 2023, concluyeron con éxito un estudio sobre la viabilidad de las finanzas abiertas en Ruanda que culminó en un plan de aplicación plurianual a medida, y están repitiendo el proceso en Zambia.
Otras empresas están utilizando sus propios datos para comprender mejor el mercado de las mipymes y recomendar productos pertinentes. Durante el Foro de Expertos, Charl Reyneke, de Old Mutual South Africa, explicó cómo utilizaron los datos de 190 años de diferentes partes de su negocio para desarrollar personajes que reflejen los diferentes tipos de MIPYME que podrían utilizar sus productos. A partir de ellos, pudieron orientar a una mipyme hacia el producto adecuado con sólo hacerle unas preguntas. Y, con el tiempo, observaron cómo respondían los clientes a las recomendaciones y cómo utilizaban los productos para perfeccionar aún más los personajes.
Algunas empresas han utilizado el análisis de datos para desarrollar productos a la medida de sus clientes MIPYME. Por ejemplo, Micro Insurance Catastrophe Risk Organisation (MiCRO) y sus socios, desarrollaron un seguro basado en índices, "Mi Inversión Protegida". Desde su lanzamiento en 2019, ha cubierto a más de 28.000 mipymes -incluidas peluquerías, food trucks y empresas agrícolas- contra terremotos y exceso de precipitaciones para todos los asegurados y sequías para los asegurados en zonas rurales.
Hasta la fecha, ha efectuado más de 18.000 pagos individuales, muchos de ellos relacionados con el reciente fenómeno de La Niña. Como explica Iker Llabres, Jefe de Productos de MiCRO, "la calidad de los índices aumenta con el tiempo, ya que se puede recopilar más y mejor información y utilizarla para mejorar iterativamente la modelización de los riesgos cubiertos, comprender con más detalle la vulnerabilidad del grupo objetivo y afinar los pagos a los beneficiarios."
El PMA también ha estado utilizando datos para desarrollar productos que apoyen la resiliencia en algunos de los países más pobres del mundo, como Haití, donde, explica Gonçalves, "el seguimiento y la evaluación constantes han dado lugar a mejoras de los productos que mejoraron la cobertura." En 2022 introdujeron su Iniciativa de Resiliencia Rural R4 para abordar los factores de vulnerabilidad tanto climáticos como no climáticos. Tras aplicarla a lo largo de 2023 y supervisar cómo los 10.565 pequeños agricultores cubiertos se beneficiaban del seguro basado en índices, pudieron introducir mejoras notables. Por ejemplo, ahora, mientras que la suma media asegurada no ha cambiado, se ha producido un aumento en la frecuencia de pago.
Garantizar el suministro de datos en el futuro
Todos estos ejemplos ponen de relieve la importancia de aprovechar los datos para desarrollar productos eficaces que satisfagan las necesidades de los consumidores de las mipymes. Aunque es evidente que la recopilación de información pertinente para un grupo de usuarios tan variado y con necesidades tan diversas plantea dificultades, la utilización de datos para fundamentar la toma de decisiones puede contribuir a mejorar las posibilidades de éxito tanto de las aseguradoras como de los asegurados.
Como explica Kapekele, "para las mipymes, el acceso a soluciones de seguros a medida puede fomentar la confianza y la estabilidad, permitiéndoles centrarse en el crecimiento y la innovación sin verse abrumadas por el temor a riesgos imprevistos... para el sector de los seguros, la adopción de enfoques basados en datos puede conducir a una mayor rentabilidad y sostenibilidad. Evaluando con precisión los riesgos y adaptando las soluciones en consecuencia, las aseguradoras pueden reducir la probabilidad de pérdidas en la suscripción y el pago de siniestros, mejorando así su cuenta de resultados. Además, al atender las necesidades específicas de las mipymes, las aseguradoras pueden acceder a un segmento de mercado amplio y desatendido, desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento y diversificando sus fuentes de ingresos".
Dada la importancia de recopilar y analizar datos para este sector, el BPG MIPYME está desarrollando un conjunto de herramientas para ayudar al sector de los seguros inclusivos a utilizar los conocimientos sobre datos para ayudar a las MIPYME a acceder a los productos de seguros y beneficiarse de ellos, que se publicará próximamente. Mientras tanto, los miembros del BPG Andrea Camargo (PMA), Raimund Synders, Violet Kapeleke (Hollard Zambia), Carlos Boelsterli (MiCRO), la Plataforma de Microfinanciación de Nigeria y los representantes del CNSEG que trabajan con datos en Brasil están a su disposición para cualquier consulta.