Statistiques clés :
Bien que le taux de pénétration de l'assurance en Colombie reste faible, le marché de la micro-assurance présente un important potentiel de croissance, compte tenu des antécédents du pays en matière de gestion macroéconomique et fiscale prudente, d'un environnement réglementaire progressif, d'une démographie favorable et d'un engagement fort des secteurs public et privé à créer un marché plus dynamique pour l'assurance inclusive.
Avec une population d'un peu plus de 50 millions d'habitants, la Colombie a la quatrième économie en termes de PIB par habitant parmi les nations d'Amérique latine et des Caraïbes. Bien que la pandémie de COVID-19 ait durement touché la Colombie, les mesures rapides et décisives prises par le gouvernement pour protéger les vies, les moyens de subsistance, les emplois et les entreprises ont permis une reprise relativement rapide de l'activité économique et les perspectives de croissance à long terme sont encourageantes.
La Colombie est l'un des 17 pays les plus diversifiés au monde. Son territoire englobe la forêt amazonienne, les hautes terres, les prairies et les déserts. Faisant partie de la ceinture de feu, une région du monde sensible aux risques naturels, notamment les tremblements de terre, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et les risques d'inondation, la Banque mondiale a approuvé en décembre 2021 un prêt de 300 millions de dollars pour la Colombie afin de renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles, au changement climatique et aux urgences sanitaires.
Défis socio-économiques
Avec un âge médian de 31,3 ans, la Colombie est considérée comme un pays jeune. Cependant, les jeunes et les personnes de plus de 40 ans sont confrontés aux taux de chômage les plus élevés, ce qui signifie que de nombreux Colombiens n'ont pas la possibilité d'accumuler des richesses ou d'accéder à une assurance. Après le déclenchement de la pandémie, environ trois quarts des Colombiens se situent désormais dans la tranche des revenus faibles à moyens et les pertes d'emplois et de revenus subies par les ménages ont effacé une décennie de progrès dans la réduction de la pauvreté.
En outre, le pays présente les inégalités de revenus et l'informalité du marché du travail les plus élevées d'Amérique latine et, comme c'est le cas dans de nombreux pays en développement, le travail informel est l'un des plus grands défis du marché du travail, un peu moins de la moitié des Colombiens étant employés dans l'économie informelle. Les secteurs présentant les taux d'emploi les plus élevés sont l'agriculture, le commerce et la réparation de véhicules, l'élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche - l'industrie du café représentant environ un cinquième de l'activité économique et employant 730 000 personnes dans le secteur agricole.
L'accès aux soins de santé en Colombie est presque universel, plus de 90 % de la population étant couverte par le système de santé publique, financé par le Fonds de sécurité et de garantie, qui fait partie du système de protection sociale créé en 1993. Bien que la grande majorité des travailleurs cotisent au système de santé, seule la moitié d'entre eux cotisent au système de retraite - ce qui met en évidence le potentiel de l'assurance inclusive pour une population qui n'aura pas un revenu suffisant pour couvrir ses besoins de base à un âge avancé.
Opportunités d'assurance inclusive
Le marché de la micro-assurance en Colombie, bien qu'encore en évolution, a un grand potentiel de développement pour aider à rendre l'assurance plus inclusive et à surmonter les barrières à l'entrée pour la population. Cependant, le marché reste concentré, les trois premiers assureurs représentant près des deux tiers des primes de micro-assurance. L'introduction de l'assurance inclusive a commencé en 2014 avec l'élaboration de la première étude sur le marché de l'assurance inclusive, qui a servi de base au programme "More Insurance, More Future" en 2016, soutenu financièrement par le gouvernement et mis en œuvre en collaboration avec le régulateur financier.
Le projet, d'une durée de cinq ans, vise à développer le marché inclusif de l'assurance en Colombie en stimulant l'offre et la demande de produits inclusifs et innovants. Le programme est aligné sur la stratégie nationale d'éducation financière de la Colombie qui comporte un volet sur les finances personnelles visant à promouvoir une culture de l'assurance afin d'accroître la confiance des consommateurs dans le secteur et ses produits.
Notre étude sur le paysage de l'assurance en 2021 a fait état pour la première fois d'initiatives prises par des organisations du secteur privé, notamment par nos membres, Blue Marble, qui propose une assurance paramétrique aux producteurs de café colombiens qui souffrent de manière disproportionnée des impacts du changement climatique, et Seguros Mundial, qui a développé la première assurance modulaire pour les populations rurales.
Comme le montre notre rapport national, si la Colombie doit relever un certain nombre de défis socio-économiques, la pandémie mondiale a mis en lumière le besoin urgent de solutions d'assurance abordables et accessibles pour sa population diversifiée. Bien que certains produits d'assurance basés sur un indice aient été développés dans le pays, la pénétration de l'assurance reste très faible - en particulier dans les zones rurales du pays - et il incombe aux partenariats public-privé et aux partenaires du développement de travailler en tandem pour faire avancer un changement significatif.
Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce rapport et, comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Nos rapports nationaux fournissent un aperçu détaillé de pays cibles spécifiques et de leurs marchés d'assurance inclusifs, tels que mis en évidence dans notre étude annuelle sur le paysage de la micro-assurance.
Tous les rapports pays sont disponibles gratuitement pour les membres du MiN. Si vous n'êtes pas encore membre du Réseau mais que vous souhaitez en savoir plus sur le marché d'un pays spécifique, nos rapports nationaux peuvent être achetés individuellement à ce lien.