Alors que de plus en plus de produits de micro-assurance numérique sont mis à la disposition des populations défavorisées, l'assurance santé et l'assurance vie restent parmi les types de polices les plus demandées et les plus émises par le biais des canaux mobiles. La majorité de ces polices ont été émises en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Au niveau mondial, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) est celle qui compte le moins de polices d'assurance émises par le biais de la téléphonie mobile, suivie par l'Amérique latine et les Caraïbes. La plupart des pays de cette dernière région sont sous-assurés.
Compte tenu de sa population (655 millions d'habitants en 2021, selon la Banque mondiale), l'Amérique latine présente un potentiel de croissance inexploité considérable pour les prestataires d'assurance, en particulier dans le domaine de l'assurance maladie. Inmedical et Tunajali, deux prestataires de micro-assurance santé numérique opérant dans plusieurs pays d'Amérique latine, tirent parti de ce potentiel.
Inmedical : utiliser les données pour déterminer la fréquence d'utilisation des services
Spécialisé dans l'assistance médicale prépayée pour les populations vulnérables en Bolivie, en Équateur et au Paraguay, le modèle d'Inmedical privilégie l'utilisation de l'analytique. L'entreprise utilise des données comportementales collectées sur plusieurs années, afin d'estimer la probabilité d'utilisation des services médicaux par différents segments : groupe d'âge, région, type de produit et maladies saisonnières. Les contrats avec les prestataires médicaux garantissant un nombre minimum de patients sont basés sur ces estimations, et les polices sont distribuées par l'intermédiaire d'institutions de microfinance, de courtiers et, surtout, d'une application mobile.
Inmedical, membre du MiN, a également utilisé les données pour améliorer son offre de produits. Les contrats avec les prestataires médicaux sont basés sur un protocole convenu sur la façon dont les patients doivent être diagnostiqués, en suivant les normes médicales établies par les autorités nationales et internationales (par exemple, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la santé). Inmedical obtient ainsi des informations sur les taux d'utilisation des différents types de services de santé. Cela lui permet d'affiner son modèle actuariel et de proposer des produits sans ticket modérateur ni franchise. Les informations sur la fréquence d'utilisation d'un service spécifique permettent à l'entreprise d'obtenir des tarifs contractuels compétitifs auprès des prestataires de soins de santé.
"Inmedical a pour objectif d'apporter le bien-être dans le monde. Nous utilisons la technologie pour gérer des modèles prédictifs basés sur le big data qui nous permettent de fournir des services qui répondent aux besoins de nos clients en matière de santé. Tant pour les soins médicaux que pour la fourniture de médicaments. Notre approche a consisté à nouer des partenariats avec des prestataires médicaux, sans négliger la qualité de leur service." Andrea Herrera Responsable du projet, de l'innovation et de la qualité chez Inmedical |
Tunajali : Utiliser la pensée design pour développer des produits centrés sur le client
Tunajali est un partenariat entre Barents Re, une compagnie de réassurance et membre du MiN, et Ubedoo LLC, une organisation basée aux États-Unis qui développe des programmes de soutien dans les marchés émergents. Basé sur le mot swahili signifiant "nous nous soucions de vous", Tunajali est un fournisseur d'assurance numérique qui propose une assurance maladie mobile. Le produit de Tunajali offre une protection hospitalière et oncologique (couverture contre le cancer). Ses polices comprennent également un deuxième avis médical et des conseils nutritionnels et psychologiques à distance - des facteurs clés de différenciation.
Une bonne expérience client est au cœur de son offre. Les informations sur les polices sont présentées dans un langage clair sur son site web. Les utilisateurs peuvent souscrire des polices par voie électronique et n'ont qu'à fournir leurs coordonnées et celles de leurs bénéficiaires. Une fois qu'un client a souscrit une police, Tunajali l'appelle pour lui expliquer les conditions de la police et recueillir les informations complémentaires exigées par l'autorité de régulation. Les demandes d'indemnisation sont généralement réglées dans les 48 à 72 heures.
Pleins feux sur le projet pilote de Tunajali au Paraguay En février 2020, Tunajali a lancé un projet pilote au Paraguay. Environ 80 % de la population du pays a accès à l'internet mobile, mais seulement la moitié de la population adulte est financièrement incluse. Néanmoins, l'entreprise a vu un potentiel au Paraguay, car le cancer est un problème de santé important et le recours à l'assurance maladie est faible. Le projet pilote a fait des progrès significatifs, montrant le potentiel de l'assurance maladie à s'étendre : Prime facturée : 1 USD par mois En raison de la pandémie de COVID-19, le produit de couverture hospitalière de Tunajali a été adapté pour inclure le traitement du COVID-19 - une démarche contraire à celle de nombreux assureurs dans le monde. En conséquence, l'entreprise a réussi à toucher encore plus de clients que prévu. |
Inmedical et Tunajali ont conçu leurs produits sur la base des résultats d'une analyse de marché sur l'ensemble de leurs marchés :
Bien que les deux entreprises aient des approches différentes en matière de conception de produits, leur utilisation de la technologie numérique permet aux utilisateurs d'accéder à un traitement rapidement et à un prix abordable. Cela peut être bénéfique pour une région où la pénétration de l'assurance reste faible.