Début mai 2024, nous avons lancé notre rapport annuel L'État des lieux de la micro-assurance en partenariat avec le Mécanisme de financement de l'assurance et du risque du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD IRFF) à Genève. Comme les années précédentes, les chercheurs ont mené une vaste étude primaire pour 2022, recueillant des informations auprès de 294 assureurs dans 36 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. L'étude couvre 1 040 produits dans les secteurs de la santé, de l'assurance-vie, de l'agriculture et de l'immobilier, entre autres.
Le rapport est devenu une ressource essentielle pour le secteur mondial - en particulier à l'heure où les risques liés à l'urgence climatique augmentent - car il permet de suivre et de donner une image plus claire d’états des lieux de l'assurance. Les assureurs, les intermédiaires et les réassureurs utilisent régulièrement le rapport pour comparer leurs performances, concevoir des propositions de valeur et développer des produits. Les autorités de contrôle des assurances et les associations s'en servent également pour clarifier les définitions, établir des indicateurs de mesure et éclairer l'élaboration de la réglementation. Les organisations publiques et internationales utilisent cette étude unique pour éclairer la prise de décision politique, évaluer la mise en œuvre des programmes et concevoir des plans nationaux de transfert des risques.
Les données fournies par ce rapport mettent en évidence non seulement l'innovation et les domaines de croissance actuels, mais aussi les lacunes à combler, qui sont autant d'opportunités pour le secteur de l'assurance. Comme l'explique Nilofer Sohail, directrice générale adjointe d'EFU Life Pakistan : « Grâce aux informations fournies par l'étude d’État des lieux, nous pouvons évaluer notre position par rapport aux tendances émergentes dans notre région et réviser notre stratégie d'assurance inclusive, si nécessaire. L'étude nous aide également à identifier de nouvelles pistes pour développer l'assurance inclusive afin de renforcer la résilience des populations vulnérables. »
Des signes positifs pour la croissance du secteur
Le rapport révèle qu'en 2022, la micro-assurance couvrira 330 millions de personnes, soit 11,5 % du marché potentiel. Les assureurs ont collecté 5,8 milliards d'USD de primes, soit seulement 15 % de la valeur estimée du marché, qui est de 41,1 milliards d'USD. Malgré ces pourcentages apparemment faibles, ces chiffres donnent une image positive d’états des lieux de l'assurance inclusive. Il se développe au-delà des niveaux antérieurs au COVID, les prestataires faisant état d'une croissance de leurs portefeuilles de micro-assurance. Par rapport à l'année précédente, les primes d'assurance ont augmenté de 12 % et le nombre de personnes couvertes de 28 %. Cependant, l'étude a également mis en évidence les défis posés à la croissance future par des tendances macroéconomiques plus larges, telles que l'inflation, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et l'instabilité politique.
En ce qui concerne les types de couverture, l'assurance vie et l'assurance accident couvrent le plus grand nombre de personnes (171 millions), suivies par l'assurance maladie (72 millions), l'assurance agricole (33,6 millions) et l'assurance automobile, l'assurance des biens et l'assurance de remplacement des revenus (13 millions). Le rapport révèle également que la sensibilisation des clients, le coût, l'accessibilité et la disponibilité sont les principaux facteurs d'adhésion à l'assurance.
En ce qui concerne les canaux de distribution, les institutions de microfinance (IMF), les autres institutions financières, les agents et les courtiers dominent, avec près de 90 % des personnes couvertes par l'un de ces canaux. Le rapport 2023 a constaté que les réseaux physiques dominent toujours les canaux de distribution, malgré des variations régionales. Par exemple, en Afrique, les institutions financières sont de loin le plus grand canal de distribution (54 % des personnes assurées), tandis qu'en Asie, les institutions d'assurance microfinancière dominent (53 %). En Amérique latine et dans les Caraïbes, en revanche, la répartition entre les différents canaux est plus homogène. Bien qu'ils ne soient pas encore la norme, les modèles numériques émergents offrent des moyens innovants d'atteindre un plus grand nombre de personnes afin de combler le déficit de protection.
Le rapport de cette année montre également que le prélèvement automatique et les espèces restent les modes de paiement prédominants pour l'assurance, représentant 64 % des produits. Cependant, la collecte des primes reste un obstacle majeur à l'offre d'assurance. Par conséquent, les agents d'argent mobile et d'autres méthodes innovantes pourraient offrir une option plus pratique et soutenir les efforts en faveur d'une société sans argent liquide.
L'innovation dans le développement et la distribution des produits existe déjà
Malgré l'augmentation du nombre de produits d'assurance accessibles à tous en 2022, il existe encore de nombreuses possibilités de croissance. L'accès à ces opportunités nécessite une pensée innovante pour développer et distribuer des produits de micro-assurance. L'étude de cette année présente des exemples d'organisations qui ont déjà réussi en s'écartant des modèles habituels.
Par exemple, pour encourager une plus grande adhésion à l'assurance parmi les petits exploitants agricoles touchés par le changement climatique, ACRE Africa s'appuie sur l'IA et la technologie blockchain pour réduire le coût de son assurance indicielle. Les agriculteurs peuvent télécharger des photos de leurs exploitations tout au long de la saison sur l'application ACRE Africa et des algorithmes d'IA les analysent pour évaluer les dommages et partager des conseils personnalisés avec les agriculteurs. L'application déclenche également des demandes d'indemnisation si un agriculteur subit une perte. L'entreprise a rencontré du succès auprès des petits exploitants agricoles et, en 2022, elle couvrira 300 000 d'entre eux.
Plusieurs entreprises cherchent à éviter les IMF et les autres canaux de distribution traditionnels lorsqu'elles distribuent des produits. Par exemple, Turaco, une compagnie d'assurance inclusive opérant dans plusieurs pays africains, a numérisé la majeure partie de l'expérience client par l'intermédiaire de WhatsApp, ce qui lui permet de maintenir ses coûts à un niveau peu élevé. L'entreprise s'est développée rapidement et couvre aujourd'hui 1,5 million de personnes, principalement par le biais d'une assurance vie et d'une assurance hospitalisation en espèces. Toutefois, une réglementation sera nécessaire pour abaisser les barrières à l'entrée afin que les canaux de distribution numériques puissent réellement décoller.
Pragati Life Insurance, au Bangladesh, a également expérimenté une nouvelle façon de distribuer et de facturer l'assurance. Elle offre une couverture vie et santé aux abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile Robi Axiata, en fonction de leur temps de conversation. Une fois que les utilisateurs dépassent un certain seuil de minutes, l'assurance est activée, et la couverture se poursuit si l'utilisateur répond toujours à ce critère. Entre 2020 et 2022, la couverture est passée d'environ 139 000 personnes à 582 000.
Les données sont la clé de la croissance du secteur
Le succès de bon nombre de ces produits et initiatives est dû à leur capacité à répondre aux besoins des clients. Et pour y parvenir de manière cohérente, il faut disposer de données de bonne qualité. Non seulement ces données aideront les compagnies d'assurance à concevoir de meilleurs produits et services pour leurs clients, mais elles mettront également en évidence les lacunes dans la prise en charge de certains groupes. Historiquement, le secteur a eu du mal à collecter des données de manière uniforme, d'où l'importance de l'enquête sur l’états des lieux.
Bien que davantage de données aient été collectées pour 2022 par rapport à l'année précédente, la collecte de données ventilées par sexe reste un défi. Par exemple, la moitié des répondants participant à cette étude n'ont fourni aucune information sur le sexe des assurés. La question gagne en importance et des organisations telles que l'A2ii ont lancé des outils, comme le FeMa-meter, pour combler ce manque de données. Pour l'instant, cependant, le secteur manque toujours d'informations cruciales sur les femmes et leur utilisation de l'assurance. Il est donc plus difficile de concevoir des produits adaptés aux femmes, mais aussi aux MPME, dont les femmes représentent un pourcentage important, en particulier dans le secteur informel. Ce faisant, le secteur de l'assurance laisse un énorme marché largement inexploité.
Toutefois, certaines entreprises tirent déjà parti de cette lacune. Par exemple, Río Uruguay Seguros, une compagnie d'assurance coopérative en Argentine, a mis en œuvre des initiatives visant à inclure les femmes et les personnes transgenres dans l'assurance. Elle a collaboré avec plusieurs compagnies d'assurance pour mettre au point une formule d'assurance destinée aux femmes chefs d'entreprise, appelées « superadoras », ainsi que ses propres formules d'assurance maladie adaptées aux femmes. Elle a également mis en œuvre des initiatives visant à mieux comprendre les besoins des personnes transgenres en matière d'assurance.
Seguros Bolivar, une compagnie d'assurance colombienne, a lancé un produit multirisque destiné aux MPME. La compagnie a réalisé que malgré leur importance pour l'économie colombienne, la moitié des MPME étaient confrontées à la faillite au cours de leur deuxième année d'activité, et que seul un cinquième d'entre elles survivait à trois ans. Le produit a été conçu en tenant compte des observations des MPME afin de le rendre plus attrayant et plus facile d'accès pour ce groupe.
Les lacunes en matière de protection offrent des opportunités pour mieux innover
Dans l'ensemble, le rapport 2023 d'État des lieux de la micro-assurance souligne que si de nombreux succès peuvent être célébrés, le secteur a encore beaucoup de travail à faire pour garantir que les plus vulnérables de la société soient résilients face aux risques croissants.
Comme l'a souligné Lorenzo Chan, président du MiN et président-directeur général de Pioneer Inc. lors de l'événement de lancement de l'étude, « Trop peu de gens sont couverts ». Et la réalité est que tout revers inattendu - maladie, décès ou événements climatiques - signifie souvent un nouveau départ pour les personnes non assurées. Il ajoute que « l'objectif de la micro-assurance n'est pas de répondre à tous les besoins et à toutes les pertes subies, mais plutôt de permettre aux gens de reconstruire et de reprendre leur vie et leurs moyens de subsistance après ce qui ne sera plus que des revers temporaires. Cette capacité à rebondir fait toute la différence ». La résilience consiste à garantir l'accès à des outils efficaces de gestion des risques, dont l'assurance ; elle implique le partage des connaissances.
M. Chan a également souligné : « Je ne pense pas qu'il y ait une pénurie d'assureurs - il y a plutôt une pénurie de ceux qui sont prêts à aller au-delà de l'analyse de rentabilité traditionnelle en en apprenant davantage sur le micro-marché. »
Les assureurs peuvent soutenir la résilience et contribuer à combler le déficit de protection, mais pour ce faire, ils doivent vraiment comprendre les besoins de ce marché, puis développer des produits nouveaux et innovants pour répondre à ces besoins. La clé de ce processus est l'information, et c'est pourquoi le rapport Microinsurance Landscape continuera à jouer son rôle vital en se concentrant clairement sur la collecte de données opportunes, pertinentes et de haute qualité provenant du secteur.