Au début du mois, lors de l'événement Inclusive Finance 2025 à Luxembourg, le Microinsurance Network (MiN) – en collaboration avec la GSMA – a publié un nouveau rapport sur le développement de la micro-assurance via les technologies mobiles. Intitulé « De la connectivité à la couverture : renforcer la résilience grâce à la micro-assurance mobile », ce document s'appuie sur l'expérience d'organisations qui ont utilisé et utilisent encore le mobile pour couvrir les communautés vulnérables. La technologie mobile est utilisée depuis plus de dix ans pour distribuer des micro-assurances et effectuer les paiements associés. Cette initiative est unique : c'est la première fois que le secteur de la micro-assurance s'associe au secteur de l'argent mobile pour explorer des opportunités de croissance.
« Le rapport 2021 de la GSMA sur la micro-assurance était axé sur les cadres et les partenariats. Aujourd'hui, nous voyons les fournisseurs de services financiers mobiles racheter des assureurs et recourir davantage à l'assurance intégrée et à la vente contextuelle. » Rishi Raithatha Ancien directeur, Données et analyses – GSMA Fournisseur de services financiers mobiles et coauteur du rapport |
Comment cette collaboration a vu le jour
Le rapport a marqué la fin d'une année d'exploration des opportunités pour le MiN et la GSMA de susciter davantage d'intérêt et de croissance dans le domaine de la micro-assurance auprès des fournisseurs de services financiers mobiles. Pendant plusieurs années, chaque organisation s'est intéressée à ce que l'autre fait le mieux : le MiN sur la manière dont les services financiers mobiles sont utilisés pour le recouvrement des primes et le paiement des sinistres, et la GSMA sur la manière dont les services mobiles pourraient être utilisés pour améliorer la distribution. Soutenues par le gouvernement luxembourgeois, les deux organisations ont mis en commun leurs ressources et leurs travaux existants afin d'élaborer des recommandations à l'intention des deux secteurs.
« L'innovation a favorisé une collaboration croissante entre les secteurs de l'assurance et de la téléphonie mobile. Pour le domaine de la micro-assurance, ce moment est propice à la création de partenariats et à la collaboration en matière de développement de produits. » Asier Achutegui Directeur principal – Microinsurance Network |
Bref historique du rôle du mobile dans la micro-assurance
La première micro-assurance accessible via mobile aurait été lancée en 2010 (via MicroEnsure). À l'époque, compte tenu de l'importance accordée à l'inclusion financière, le modèle dominant consistait à offrir une assurance gratuite aux clients en échange d'un changement de comportement. Une fois que les clients avaient eu l'occasion d'utiliser l'assurance, souvent pour la première fois pour la plupart d'entre eux, certains prestataires ont cherché à les faire passer à un modèle payant offrant une meilleure couverture. C'est ce qu'on appelle le modèle « freemium ». La plupart de ces modèles gratuits ont depuis été remplacés par des produits payants, qui encouragent les paiements via l'argent mobile plutôt que par déduction du temps de communication.
« En raison de la diminution du nombre de produits freemium, le nombre de personnes assurées via leur téléphone portable est nettement inférieur à celui enregistré lors du lancement de ce modèle. » Richard Leftley PDG de Wavu Limited et principal contributeur au rapport |
Si certains clients ont changé leurs habitudes pour adopter la micro-assurance freemium, ce comportement a généralement duré entre six et neuf mois. De nombreux clients sont simplement revenus à leurs anciennes habitudes transactionnelles, ce qui a été fréquemment observé pour d'autres services à valeur ajoutée. À l'époque, cela s'inscrivait dans le cadre d'un problème à long terme : la micro-assurance n'avait pas eu suffisamment de temps pour prouver sa valeur en tant que produit financier. Plusieurs produits de micro-assurance freemium ont été lancés par des opérateurs de réseaux mobiles ou des fournisseurs de services financiers mobiles, avant d'être abandonnés.
Dans certains cas, certains opérateurs de réseaux mobiles et fournisseurs de services financiers mobiles ont tenté d'améliorer leurs produits freemium en utilisant le revenu moyen par utilisateur (ARPU) comme indicateur, avec des objectifs fixés par client en fonction de l'historique des transactions du mois précédent. Les clients ne pouvaient bénéficier d'une assurance que s'ils achetaient plus de temps de communication ou utilisaient fréquemment leur compte mobile, mais ces objectifs pouvaient changer au fil du temps. Certains modèles ont perduré : un petit nombre d'entre eux sont encore disponibles aujourd'hui. Cependant, moins de 4 % des produits d'assurance mobiles ont été distribués selon le modèle freemium en 2025.
Repenser les modèles de chaîne de valeur et surmonter les obstacles réglementaires
De nombreux fournisseurs de services financiers mobiles considèrent désormais l'assurance comme un produit financier important à proposer à leurs clients. La concurrence acharnée dans le domaine des paiements et la croissance de l'interopérabilité sur de nombreux marchés ont rendu nécessaire l'extension des services connexes (crédit, épargne et assurance) aux offres de base. Ce changement d'orientation stratégique signifie que les fournisseurs de services financiers mobiles ont plus de chances de réussir en tant qu'agrégateurs : ils disposent d'une large base de clients, d'une marque forte et fiable, et de la capacité d'offrir des paiements fluides et abordables qui peuvent être réglés par versements échelonnés gérables.
Encadré 1 : Comment l'assurance est achetée et non vendue Parmi les différentes méthodes de vente d'assurance, trois approches restent prédominantes : l'assurance intégrée, l'opt-in et l'opt-out. Assurance intégrée L'assurance est obligatoire pour tous les clients effectuant une transaction. Par exemple, le programme Tuunza Mapato de Safaricom au Kenya permet aux chauffeurs de taxi et aux cyclistes de bénéficier d'une connexion mobile, d'un service de navigation, de réductions sur le carburant et d'une assurance intégrée moyennant une cotisation mensuelle. Le produit couvre les frais médicaux, les accidents personnels, les frais funéraires et l'hospitalisation. Les primes sont collectées par le biais de paiements groupés automatisés. Ce type d'intégration est très apprécié des assureurs, car il permet d'émettre de nombreuses polices. Cependant, les clients ne sont pas toujours au courant de l'existence du produit, ce qui peut avoir une incidence sur leur propension à faire une demande d'indemnisation. Opt-out Tous les clients sont automatiquement inscrits à un produit d'assurance, à moins qu'ils ne fassent l'effort de se désinscrire consciemment. L'utilisation d'un modèle de désinscription peut conduire environ 90 % des utilisateurs effectuant cette transaction particulière à adopter le produit d'assurance. Cependant, de nombreux consommateurs peuvent ne pas être pleinement conscients de l'existence du produit d'assurance. À l'inverse, seule une minorité peut se désinscrire, surtout si la prime d'assurance est faible. Citons par exemple l'assurance contre les escroqueries Express Send de GCash aux Philippines, qui protège les clients contre les escroqueries s'ils sont amenés à transférer de l'argent à un imposteur ou à acheter auprès d'un faux vendeur. Opt-in L'assurance est souscrite volontairement. Cependant, ce modèle conduit souvent à un faible taux d'adhésion : environ 2 à 7 % des consommateurs souscrivent généralement une assurance volontairement. Cette approche peut entraîner des coûts plus élevés, en raison des frais de marketing nécessaires à la vente active. Un exemple notable est celui de BIMA, qui vend à ses clients, par l'intermédiaire de ses agents, des produits d'assurance santé et d'assurance hospitalisation volontaires autonomes. Les primes sont payées via l'argent mobile, tandis que les polices restent valables sauf en cas de non-paiement de trois mensualités consécutives. |
Il est important de noter que le rapport examine en détail le principal obstacle à la généralisation de la micro-assurance : les défis réglementaires. Parmi ceux-ci, alors que plusieurs marchés où la pénétration des services financiers mobiles est élevée permettent les paiements récurrents, les restrictions réglementaires limitent cette pratique dans de nombreux pays. Dans certains cas, cela a conduit les fournisseurs de services financiers mobiles à recourir à des tiers et à d'autres solutions de contournement. Cependant, le recouvrement de paiements modestes et réguliers pour les primes d'assurance est important pour le succès des services de micro-assurance, en particulier pour les produits vendus via un modèle d'adhésion volontaire.
« Les produits d'assurance qui répondent à une préoccupation fondamentale des utilisateurs peuvent être efficaces. En tant que résident de longue date à Nairobi, je constate que les applications de VTC et les vélos sont très populaires, mais que beaucoup sont sujets aux accidents. L'assurance revenu peut couvrir les travailleurs du secteur des transports dans l'économie collaborative en pleine expansion au Kenya. » Gianluca Storchi Responsable des données – Programme GSMA Mobile Money et coauteur du rapport |
Pourquoi les fournisseurs de services financiers mobiles devraient se tourner vers l'Asie pour développer de nouveaux produits
Pour les fournisseurs de services financiers mobiles ou les fintechs, l'Asie offre plusieurs exemples de modèles axés sur le numérique. Ces approches privilégient la vente contextuelle et l'intégration transparente avec les transactions financières mobiles. Par exemple, en Thaïlande, les chauffeurs et les clients qui utilisent Grab, une plateforme de VTC, peuvent souscrire une assurance qui couvre la perte de revenus et les conséquences des retards causés par les inondations. Au Pakistan, JazzCash propose une assurance voyage aux clients qui achètent des billets de bus longue distance. La police couvre les incidents liés au voyage qui remplissent les conditions requises, et les indemnités sont versées directement sur le portefeuille mobile du client. Enfin, à Singapour, Singtel Dash offre une couverture vie gratuite pour les dépôts.
Le rapport se termine par quatre recommandations stratégiques qui peuvent être utilisées pour élaborer une feuille de route visant à développer la micro-assurance mobile :
- La mise en place de paiements récurrents automatiques grâce à des réformes réglementaires peut éliminer les frictions liées au recouvrement des primes, facilitant ainsi l'adhésion des ménages à faibles revenus.
- L'utilisation des données permettrait aux fournisseurs de services financiers mobiles de proposer des offres de produits contextuelles et opportunes.
- Les produits devraient idéalement être conçus pour répondre aux préoccupations fondamentales des clients : l'assurance doit répondre à des besoins réels plutôt qu'à des besoins perçus.
- Enfin, de nouveaux produits, tels que l'assurance des appareils, pourraient exploiter un marché mal desservi, en particulier là où les smartphones représentent des actifs essentiels et de grande valeur.
La mise en œuvre coordonnée de ces recommandations, ou d'une combinaison de celles-ci, pourrait améliorer l'adhésion à l'assurance et la résilience des communautés vulnérables.
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