No son nombres conocidos y no hacen arder los mercados de valores, pero las medianas, pequeñas y microempresas (MIPYMES) son los héroes olvidados de la mayoría de las economías, impulsando el crecimiento, el empleo y la innovación. Según la Corporación Financiera Internacional (CFI), las mipymes representan el 90% de todas las empresas y proporcionan más de la mitad de los puestos de trabajo en todo el mundo.
Los empleos y la riqueza generados por las MIPYMES son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Como señala A2ii, "además de su impacto económico, las MIPYMES también tienen una dimensión social. Agrupan a gran parte de la población como propietarios, empleados y/o microempresas familiares".
Sin embargo, la mayoría de las mipymes, especialmente en las economías emergentes, carecen de cobertura de seguros o lamentablemente es insuficiente. Las investigaciones de Cenfri sugieren que en el África subsahariana, por ejemplo, sólo el dos por ciento de las microempresas están aseguradas, mientras que en la India -donde las microempresas proporcionan el sustento a más de 100 millones de personas- sólo el cinco por ciento estaban protegidas contra los riesgos sanitarios y de interrupción de la actividad empresarial durante la pandemia de COVID-19.
La nota de aprendizaje de MiN, Gestión de riesgos (más) eficaz: Repensar los seguros para las MIPYMES - elaborada en 2020 por el Grupo de Mejores Prácticas (BPG) sobre el seguro para las MIPYMES- señala claramente que la crisis de la COVID ha puesto de manifiesto una vez más la "extrema vulnerabilidad de las MIPYMES a los choques y riesgos exógenos". Sin embargo, la pandemia es sólo un choque infrecuente y específico, e incluso en un mundo anterior a la COVID, las MIPYMES se enfrentaban a múltiples riesgos. A2ii enumera peligros como incendios, inundaciones o enfermedades; riesgos financieros derivados de problemas de liquidez, fluctuaciones de precios y crédito; así como riesgos operativos o estratégicos como la competencia, las fuerzas del mercado y una estrategia y planificación deficientes.
Dada la magnitud de la brecha de protección y la oportunidad de mercado asociada, quizá resulte sorprendente que no haya más compañías de seguros que entren en el sector. Según el Mecanismo de Financiación de Seguros y Riesgos del PNUD, que se lanzará oficialmente durante un evento el próximo lunes -inscríbase aquí-, en el momento álgido de la pandemia había más de 436 millones de empresas en los sectores más afectados de todo el mundo que corrían el riesgo de sufrir al menos una grave perturbación: eso es un mercado potencial enorme. El objetivo del PNUD de ofrecer seguros de interrupción de la actividad empresarial a más de 170 millones de MIPYMES en sólo diez países en desarrollo generaría 4.370 millones de dólares en primas al año. Sin embargo, los bancos y las aseguradoras de los mercados emergentes rara vez ofrecen productos de seguros específicamente diseñados para las MIPYMES, e incluso las instituciones financieras alternativas, como las instituciones de microfinanciación (IMF), las cooperativas de ahorro y crédito (SACCO) y las microaseguradoras, no consiguen satisfacer las necesidades del mercado de las MIPYMES. En palabras de Cenfri, "los proveedores, los reguladores y los socios de desarrollo deben replantearse los seguros para las MIPYMES porque los enfoques actuales, salvo algunas excepciones, no funcionan".
Algunas de las barreras están en el lado de las MIPYMES. Las estrategias inadecuadas de gestión de riesgos, la rápida evolución de las necesidades de gestión de riesgos y el desconocimiento de los seguros son algunas de las razones por las que estas empresas se quedan "fuera de juego". Pero lo más importante es que la falta de innovación e imaginación en algunos sectores del sector de los seguros también obstaculiza el progreso. Algunas aseguradoras han tardado en reconocer que las mipymes son un mercado en gran medida sin explotar. Ofrecen relativamente pocos tipos de productos y, sobre todo, tienden a tratar todo el ecosistema de las mipymes como un sector homogéneo, sin entender cómo difieren los riesgos entre los distintos tipos de empresas en las diferentes regiones y países.
"Los microseguros clásicos se basan en el supuesto de que las necesidades básicas de seguro de las personas desatendidas son relativamente homogéneas y, al menos, pueden atenderse con productos estandarizados", observan los autores de la Nota de Aprendizaje. "Partiendo de ese requisito previo, los productos de microseguros están muy estandarizados para mantener la complejidad y los costes bajos. Este enfoque básico no sirve eficazmente a este mercado. Las mipymes difieren enormemente en función del tamaño, la edad, el sector y una multiplicidad de otros factores".
Incluso cuando las aseguradoras ofrecen productos específicos para las mipymes, a menudo no han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas. "La mayor parte de las pólizas de seguro dirigidas a las mipymes que existen actualmente son pólizas corporativas estándar que simplemente han reducido el tamaño de la prima y el pago. Este enfoque no tiene en cuenta las necesidades específicas y únicas de las distintas MIPYMES, ni las realidades contextuales en las que operan, y ha sido claramente infructuoso hasta la fecha".
En lugar de limitarse a considerar el tamaño, segmentar las MIPYMES en función de si son "de supervivencia" o "con aspiraciones" es un punto de partida más útil. El objetivo principal de una empresa de supervivencia es obtener ingresos para vivir, mientras que las empresas con aspiraciones quieren hacer algo más que sobrevivir: quieren crecer y, por tanto, necesitan productos de seguros específicos para la empresa que les permitan hacerlo.
Las ofertas de productos genéricos rara vez diferencian los riesgos o las limitaciones a las que se enfrentan los distintos sectores de las cadenas de valor. Para ir más allá de la transferencia de riesgos reactiva y abordar estos riesgos adecuadamente, las aseguradoras deberían diseñar productos que impulsen una mejor gestión y mitigación de los riesgos por parte de las empresas.
Según Cenfri, las mipymes no necesitan un seguro en sí, sino mejorar su resiliencia ante los riesgos. "El desarrollo de la resiliencia requiere un enfoque holístico del riesgo que incorpore la comprensión, la prevención, la gestión y la mitigación. Las pólizas de seguros se centran en la respuesta a un evento de riesgo... pero esto es sólo un componente de la resiliencia y, por tanto, sólo una parte de lo que necesitan las mipymes".
Una mejor gestión del riesgo conduce a una mayor productividad e innovación. Una de las principales conclusiones de una reciente serie de seminarios web del Servicio de Seguros de Impacto de la OIT fue que los planes de seguros pueden aumentar la disposición de las PYME agrícolas a realizar inversiones más arriesgadas y potencialmente más rentables. Esto, a su vez, les ayuda a ampliar sus negocios en el futuro.
Al igual que con otros tipos de seguros, un enfoque centrado en el cliente es clave: entender las necesidades particulares de la empresa y del propietario de la misma, permitirá a las aseguradoras desarrollar productos que tengan más probabilidades de ser atractivos. Esto podría implicar soluciones de riesgo holísticas que combinen servicios de gestión de riesgos de seguros y no de seguros - por ejemplo, en Ghana, donde una empresa de transporte instaló dispositivos de seguimiento en los camiones para supervisar el comportamiento de los conductores y ofreció formación sobre seguridad a los conductores. La tecnología ofrece cada vez más opciones viables e innovadoras para ello.
Las aseguradoras también deben replantearse la distribución convencional. "Para que los seguros desarrollen todo su potencial de resiliencia para las empresas, el sector debe explorar alternativas a los modelos tradicionales de distribución de los corredores", afirma Rinehard-Smit. "Los modelos de distribución de los corredores para las mipymes no son ni atractivos para los corredores ni apropiados para las mipymes". Los agregadores de la cadena de valor, como los bancos o las agroempresas, podrían funcionar como titulares de pólizas a nivel meso, mientras que vale la pena considerar las plataformas digitales innovadoras que agregan a las empresas que realizan las mismas actividades dentro de cadenas de valor específicas. Otros agregadores más tradicionales, como los prestamistas y las cooperativas, también pueden ofrecer opciones de distribución viables para las aseguradoras.
"Las empresas que quieran asegurar a las pymes deben estar atentas a la creciente sensibilidad a los precios, al deseo de mayor flexibilidad y a los cambios estructurales en el curso de la digitalización", aconseja MunichRe. "Independientemente del tamaño, la edad, el sector o la ubicación, es probable que la forma en que las pequeñas empresas adquieren servicios de seguros cambie en un futuro próximo. En consecuencia, las aseguradoras deben adaptarse a los nuevos requisitos y a las expectativas cambiantes de sus clientes."
El BPG de MiN sobre los seguros para las MIPYMES tiene como objetivo basarse en los retos y oportunidades identificados en la Nota de Aprendizaje y avanzar en la conversación en torno a las formas de abordar el aprovechamiento de estos, como las plataformas digitales y las cadenas de valor - ¡así que esté atento a este espacio en los próximos meses!
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