La reciente Conferencia Regional de África Oriental y Meridional sobre Seguros Inclusivos puso de manifiesto el papel pionero que sigue desempeñando Kenia en el ámbito de los microseguros en el África subsahariana. Varios de los primeros productos de microseguros se pusieron a prueba en el país, donde a menudo se ensayan nuevas soluciones para evaluar sus posibilidades de éxito. El vibrante sector de los microseguros de Kenia se ha apresurado a probar nuevas tecnologías. Esto ha permitido a las aseguradoras tradicionales lanzar servicios de microseguros, mientras que las estructuras de distribución existentes han aprovechado los casos de uso digital.
Aunque las aceleradoras de innovación existen desde hace tiempo, las específicas de microseguros son un concepto relativamente nuevo. Para aprovechar el creciente uso de la tecnología en Kenia, la Autoridad Reguladora de Seguros y FSD África pusieron en marcha en 2021 el primer acelerador BimaLab. La aceleradora ofrece a las empresas de tecnología de seguros un entorno para desarrollar nuevos productos y probar las experiencias de los clientes, y permite a los reguladores elaborar normativas destinadas a promover el crecimiento y la innovación.
El propio programa BimaLab se puso en marcha en 2020 con el objetivo de apoyar a las "empresas de tecnología de seguros acelerando el ciclo de vida de las nuevas empresas innovadoras, comprimiendo años de aprendizaje práctico en unos pocos meses". Doce empresas fueron seleccionadas para un programa de 10 semanas de duración que las puso en contacto con expertos, recursos y apoyo para desarrollar y ampliar soluciones listas para el mercado. Además de FSD África, la Fundación Swiss Re, Prudential, el Swiss Capacity Building Facility y GIZ África han prestado un importante apoyo a la empresa. El objetivo último de todas las partes interesadas es aumentar la tasa de penetración de los seguros en África, que actualmente se sitúa en torno al 3% del producto interior bruto.
Además de Kenia, en 2022 se incorporaron al BimaLab 10 insurtechs de Ghana y Nigeria, respectivamente. En conjunto, en estos tres países, BimaLab ha logrado resultados impresionantes en poco más de dos años (figura 1). Cabe destacar que esta cohorte logró recaudar más de un millón de dólares en financiación, lo que pone de relieve la solidez del programa y su compromiso con la captación de capital adicional.
Figura 1: BimaLab en cifras (mayo de 2023)
| Insurtechs incorporadas | 40 |
| Productos y servicios puestos en marcha | 43 |
| Clientes atendidos | 500,000 |
| Pólizas suscritas | 1,000,000 |
Source: BimaLab
El éxito de BimaLab es importante por varias razones. Demuestra la confianza de los inversores en los microseguros, cuya sostenibilidad comercial y rentabilidad se cuestionan regularmente. La innovación orientada específicamente a los productos y servicios de microseguros no suele ser prioritaria para muchas aseguradoras tradicionales: la financiación para fomentar la innovación no existe o se considera poco prioritaria. Esto se ve agravado por el hecho de que las aseguradoras aplican descuentos en sus primas para atraer a más socios a sus ecosistemas, lo que reduce aún más el dinero reservado para innovar. Aunque algunas aseguradoras desean invertir esta tendencia y utilizar la tecnología para mejorar sus productos y su alcance, las aceleradoras -como BimaLab- pueden ofrecer una plataforma alternativa para la innovación.
"A través del Acelerador BimaLab, las insuretechs pueden crecer y desarrollar el potencial para llegar a mercados desatendidos, y crear un mejor valor para el cliente. La innovación significa que la industria puede poner su dinero donde está su boca y aumentar sus posibilidades de ver resultados." Elias Omondi, FSD África, Kenia
Muchas insurtechs e innovadores suelen luchar en el "valle de la muerte de la inversión". Para superarlo, BimaLab ofrece una combinación de acceso a oportunidades de financiación, conocimientos tecnológicos y claridad normativa. El éxito de BimaLab radica en ayudar a las empresas de seguros a desarrollar las capacidades y herramientas necesarias para tener éxito y crecer. Esto forma parte de su objetivo de conectar la tecnología, el talento y las tendencias como forma de aumentar la penetración y la cobertura de los seguros, y desarrollar una legislación de apoyo (Figura 2).
Figura 2: Pilares de BimaLab para aumentar la penetración de los seguros
| Connectar | Atraer a agentes clave para que colaboren en productos innovadores |
| Crear | Estimular el desarrollo de productos y las asociaciones |
| Escala | Impulsar el crecimiento a través de las conexiones mediante la creación de vínculos entre inversores |
Source: BimaLab
Con este planteamiento, la aceleradora tiene el ambicioso objetivo de prestar servicio a un millón de clientes en 2025 y convertir los mercados fragmentados en mercados maduros. Dado que ha alcanzado la mitad del camino en menos de dos años, BimaLab puede esperar superar este hito en los próximos dos años. Para lograrlo, BimaLab se desplegó en 10 países de África en 2023 e incluye 20 empresas que se encuentran en la fase de producto mínimo viable o en la fase posterior a la obtención de ingresos. Las insurtech están repartidas por Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Uganda y Zimbabue.
Esta cohorte se someterá a un programa de aceleración de cinco meses que incluirá:
Si bien el objetivo de BimLab es crear un entorno propicio para la innovación en seguros, su propósito implica superar los retos recurrentes que han frenado el crecimiento de los mercados de seguros de África. Entre ellos figuran una débil demanda de seguros, impulsada por una normativa restrictiva, la asequibilidad y la falta de confianza de los consumidores en los seguros. La debilidad de la demanda va acompañada de una oferta de baja calidad, resultado de la falta de experiencia en el desarrollo de soluciones, los bajos márgenes debidos a la falta de datos y de capacidad de modelización, y el alcance ineficiente del mercado. Abordar estos obstáculos de forma coordinada ofrece la oportunidad de convertir las ideas en productos, los proyectos piloto en modelos de crecimiento sostenible y mejorar la resiliencia entre los infrasegurados.