La récente Conférence régionale d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe sur l'assurance inclusive a mis en évidence le rôle de pionnier que continue de jouer le Kenya dans le domaine de la micro-assurance en Afrique subsaharienne. Plusieurs des premiers produits de micro-assurance ont été testés dans le pays, et de nouvelles solutions y sont souvent testées pour évaluer leurs chances de succès. Le secteur dynamique de la micro-assurance au Kenya s'est empressé d'essayer de nouvelles technologies. Cela a permis aux assureurs traditionnels de lancer des services de micro-assurance, tandis que les structures de distribution existantes ont tiré parti des cas d'utilisation numérique.
Si les accélérateurs d'innovation existent depuis un certain temps, les accélérateurs spécifiques à la micro-assurance sont un concept relativement nouveau. Pour tirer parti de l'utilisation croissante de la technologie au Kenya, le premier accélérateur BimaLab a été lancé en 2021 par l'Autorité de régulation des assurances et FSD Africa. L'accélérateur offre aux insurtechs l'environnement nécessaire pour développer de nouveaux produits et tester des parcours clients, et permet aux régulateurs d'élaborer des réglementations visant à promouvoir la croissance et l'innovation.
Le programme BimaLab lui-même a été lancé en 2020 dans le but de soutenir les "insurtechs en accélérant le cycle de vie des startups innovantes, en comprimant des années d'apprentissage par la pratique en seulement quelques mois". Douze entreprises ont été sélectionnées pour un programme de 10 semaines qui leur a permis de bénéficier d'une expertise, de ressources et d'un soutien pour développer et mettre à l'échelle des solutions prêtes à être commercialisées. Outre la FSD Afrique, la Fondation Swiss Re, Prudential, la Swiss Capacity Building Facility et la GIZ Afrique ont apporté un soutien important à l'initiative. L'objectif ultime de chaque partie prenante est de voir augmenter le taux de pénétration de l'assurance en Afrique, qui s'élève actuellement à environ 3 % du produit intérieur brut.
Outre le Kenya, 10 insurtechs du Ghana et du Nigeria ont été intégrées au BimaLab en 2022. Collectivement, dans ces trois pays, le BimaLab a obtenu des résultats impressionnants en un peu plus de deux ans (Figure 1). Il est important de noter que cette cohorte a réussi à lever plus d'un million de dollars de financement, ce qui met en évidence la force du programme et son engagement à attirer des capitaux supplémentaires.
Figure 1 : Le BimaLab en chiffres (mai 2023)
| Les insurtechs intronisés | 40 |
| Lancement de produits et services | 43 |
| Clients touchés | 500,000 |
| Polices délivrées | 1,000,000 |
Source : BimaLab
Le succès de BimaLab est important pour plusieurs raisons. Il témoigne de la confiance des investisseurs dans la micro-assurance, dont la viabilité commerciale et la rentabilité sont régulièrement remises en question. L'innovation spécifiquement axée sur les produits et services de micro-assurance n'est pas souvent une priorité pour de nombreux assureurs traditionnels : les fonds destinés à encourager l'innovation n'existent pas ou sont considérés comme peu prioritaires. Cette situation est aggravée par le fait que les assureurs escomptent leurs primes pour attirer davantage de partenaires dans leurs écosystèmes, ce qui réduit d'autant les fonds réservés à l'innovation. Alors que certains assureurs souhaitent inverser cette tendance et utiliser la technologie pour améliorer leurs produits et leur portée, les accélérateurs - tels que BimaLab - peuvent offrir une plateforme alternative pour l'innovation.
"Grâce à l'accélérateur BimaLab, les insuretechs peuvent croître et développer leur potentiel pour atteindre des marchés mal desservis et créer une meilleure valeur pour le client. L'innovation signifie que le secteur peut joindre l'acte à la parole et augmenter ses chances d'obtenir des résultats". Elias Omondi, FSD Africa, Kenya
Beaucoup d'insurtechs et d'innovateurs luttent typiquement dans la "vallée de la mort de l'investissement". Pour surmonter cela, BimaLab offre une combinaison d'accès aux opportunités de financement, de compétences technologiques et de clarté réglementaire. Le succès de BimaLab repose sur l'aide apportée aux insurtechs pour développer les compétences et les outils nécessaires pour réussir et s'étendre. Cela fait partie de son objectif de relier la technologie, le talent et les tendances comme moyen d'augmenter la pénétration et la couverture de l'assurance, et de développer une législation de soutien (Figure 2).
Figure 2 : Les piliers de BimaLab sur l'augmentation de la pénétration de l'assurance
| Connecter | Attirer les acteurs clés pour qu'ils collaborent sur des produits innovants |
| Création | Stimuler le développement de produits et les partenariats |
| Échelle | Alimenter la croissance par des connexions en établissant des liens avec les investisseurs |
Source : BimaLab
Grâce à cette approche, l'accélérateur a un objectif ambitieux : servir un million de clients d'ici 2025 et transformer les marchés fragmentés en marchés matures. Étant donné qu'il a atteint la moitié de son objectif en moins de deux ans, BimaLab peut s'attendre à dépasser cette étape dans les deux prochaines années. Pour y parvenir, BimaLab a été déployé dans 10 pays d'Afrique en 2023 et comprend 20 entreprises qui en sont au stade du produit minimum viable ou à celui de l'après-revenu. Les insurtechs sont réparties entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe.
Cette cohorte sera soumise à un programme d'accélération de cinq mois qui comprendra :
Si l'objectif de BimLab est de créer un environnement propice à l'innovation dans le domaine de l'assurance, il s'agit aussi de surmonter les difficultés récurrentes qui ont freiné la croissance des marchés de l'assurance en Afrique. Il s'agit notamment de la faiblesse de la demande d'assurance, due à des réglementations restrictives, à l'accessibilité financière et au manque de confiance des consommateurs dans l'assurance. La faiblesse de la demande s'accompagne d'une offre de qualité médiocre, qui résulte d'un manque d'expertise dans le développement de solutions, de marges faibles dues à un manque de données et de compétences en matière de modélisation, et d'une portée inefficace sur le marché. S'attaquer à ces obstacles de manière coordonnée permet de transformer les idées en produits, les projets pilotes en modèles de croissance durable et d'améliorer la résilience des personnes sous-assurées.