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En varios países, la banca abierta ha pasado de ser una mera palabra de moda a convertirse en un concepto que ha cambiado la forma en que las personas acceden a los servicios financieros. Esto se basa en que las entidades financieras participantes se adhieran a acuerdos de intercambio de datos a nivel sectorial. La idea de las «finanzas abiertas» forma ahora parte de los debates sobre seguros, y varios responsables políticos, innovadores y actores del sector están analizando qué podría aportar el «seguro abierto» a la competencia, la innovación de productos y la oferta para el consumidor.
En el caso de los seguros inclusivos, la idea de los seguros abiertos plantea una cuestión más apremiante que resolver: ¿cómo podrían los seguros abiertos mejorar la protección de los clientes con bajos ingresos y desatendidos, en lugar de ayudar a los clientes más acomodados a optimizar sus opciones de seguro? Más allá de esta necesidad de determinar posibles casos de uso, también es importante considerar cómo debería funcionar el intercambio de datos para un segmento de clientes que necesita una mayor protección.
¿Qué es el seguro abierto?
El seguro abierto consiste en hacer que los datos, servicios y capacidades relacionados con los seguros sean accesibles de forma segura a terceros, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés ) y normas estándar del sector. Esto debería permitir a terceros crear nuevos productos, herramientas y experiencias para los clientes. Los acuerdos de intercambio de datos pueden incluir el acceso a datos de pólizas y siniestros, información sobre productos e incluso funciones de suscripción o de gestión de siniestros ofrecidas mediante el enfoque «como servicio».
Al igual que la banca abierta, el seguro abierto se sustenta en tres pilares: el consentimiento explícito del cliente para compartir datos, las normas técnicas sobre interoperabilidad y un marco regulador sobre accesibilidad. La intención es que el seguro abierto dé lugar a un ecosistema en el que los clientes puedan compartir sus datos, comparar fácilmente productos y beneficiarse de una gama más amplia de ofertas de productos. En última instancia, el seguro abierto debería permitir a los clientes beneficiarse de una mayor variedad de opciones, gracias al aumento de la competencia, y de productos de seguros más asequibles.
El punto de partida más difícil de los seguros inclusivos
En el caso de los seguros inclusivos, los seguros abiertos no ofrecen de inmediato un conjunto de nuevas oportunidades ni para los proveedores ni para los clientes. En todo caso, los seguros inclusivos parten de una base económica mucho más difícil que los productos tradicionales de automóvil o salud. El principal reto es la viabilidad: los costes de captación y atención al cliente pueden ser elevados, mientras que el conocimiento y la confianza suelen ser bajos. Los programas de seguros inclusivos suelen depender de distribuidores externos, como empresas de telecomunicaciones, instituciones de microfinanzas y cooperativas.
El modelo de negocio del seguro abierto en el microseguro no está claro. En los mercados de altos ingresos que han adoptado el seguro abierto, los sitios web de comparación de precios que comercializan otras líneas de negocio de seguros han tenido éxito gracias a una fuerte inversión en marketing. Actualmente, la mayoría de los servicios de microseguro no generan un margen suficiente para justificar un gasto de marketing similar. Hacerlo en línea solo funcionaría en determinados mercados, como el sur y el sudeste asiático, y América Latina, donde la penetración de los teléfonos inteligentes es ligeramente superior. Cualquier estrategia de seguro abierto para el seguro inclusivo debe tener en cuenta estos aspectos económicos: las API por sí solas no harán sostenible la cobertura de riesgos de bajo importe.
Lecciones de Brasil y de los pioneros
A pesar de los retos que plantea el seguro abierto en mercados con baja penetración, han surgido algunos ejemplos en los que se han logrado avances. Brasil es considerado por muchos como un pionero en finanzas abiertas y pagos instantáneos; además, ofrece valiosas lecciones para el sector de los seguros. El banco central cuenta con una sólida agenda de finanzas abiertas, y el lanzamiento de Pix , el sistema de pagos instantáneos del país, ha transformado la forma en que la gente paga, incluso en el ámbito de los seguros. Antes de Pix, muchos clientes con bajos ingresos dependían de los «boletos», un engorroso sistema de vales que provocaba retrasos y abandono de clientes. La integración de Pix en el pago de primas ha reducido las fricciones y ha abierto el camino a nuevos modelos.
El marco de seguros abiertos de Brasil incluye a los «iniciadores». Se trata de entidades autorizadas que pueden iniciar pagos o interacciones con productos a través de API, por ejemplo, mediante herramientas de comparación de precios o activando avisos de venta en nombre de los clientes. Los iniciadores han logrado reducir los costes de intermediación y desafiar los modelos de distribución arraigados, en los que las comisiones obligatorias y el dominio de los corredores determinaban el funcionamiento de los mercados. En el ámbito de los seguros inclusivos, la idea de que nuevos intermediarios —como plataformas digitales, empresas de tecnología agrícola y cooperativas— puedan operar sobre una infraestructura abierta resulta prometedora, siempre y cuando los reguladores lo permitan y la viabilidad económica lo respalde.
Comprender la realidad de África: reguladores cautelosos e incentivos poco claros
Por el contrario, gran parte de África se encuentra todavía en una fase incipiente en lo que respecta a la banca abierta y las finanzas abiertas en general. La implantación de las finanzas abiertas en África es desigual, mientras que los incentivos para participar ofrecen escasos beneficios económicos o siguen sin estar claros. En algunos mercados, la banca abierta se puso de moda mucho antes de que quedara claro qué problema debía resolver. Las iniciativas de los bancos centrales han tenido resultados dispares: Ruanda y Zambia se han mostrado cautelosas con respecto a la banca abierta, mientras que Ghana, Namibia y Nigeria aún están elaborando la normativa correspondiente.
Si nos fijamos en los seguros, que son un servicio financiero más conservador y mucho menos digitalizado, el salto que hay que dar es aún mayor. No está claro cuántos reguladores de seguros tienen una agenda sobre los seguros abiertos ni cuántos podrían estar impulsándola. Del mismo modo, en el caso de las asociaciones de seguros de los países de renta baja y media, hay menos claridad sobre su papel. Quizás esto ofrezca a las asociaciones de seguros la oportunidad de adoptar una postura sobre los datos abiertos y aprender de sus homólogos del sector bancario. La concienciación sobre la protección de datos suele ser mayor en la supervisión bancaria que en la de los seguros.
A nivel empresarial, el punto de partida de las organizaciones también es bajo. Los acuerdos de intercambio de datos suponen un reto incluso para las aseguradoras más avanzadas, a menudo debido a los silos normativos y organizativos. La mayor parte del intercambio de datos acaba siendo consecuencia de acuerdos bilaterales, como los que se establecen entre prestamistas fintech y proveedores de datos. Existen pocas plataformas compartidas o iniciativas similares a las que puedan acceder varias aseguradoras, aparte de los sistemas de información de gestión obligatorios por normativa.
¿Qué se necesitaría para que el seguro abierto funcione en favor de la inclusión?
El punto de partida clave es contar con un mercado relativamente maduro que haya acogido y animado a los proveedores a competir y ofrecer una gama de productos. Más allá de esto, deben darse varias condiciones adicionales para que el seguro abierto desempeñe un papel significativo en el seguro inclusivo:
1. Debe haber un objetivo claro
Los reguladores y los responsables políticos necesitan objetivos específicos para adoptar el seguro abierto, en lugar de perseguirlo simplemente porque se trata de una idea de moda. Entre ellos se incluyen la transparencia en la gestión de siniestros, la portabilidad de la cobertura agrícola o una mejor orientación de las subvenciones públicas.
2. Las decisiones de diseño deben favorecer a los más desfavorecidos desde el principio
Hay que dar prioridad a los datos y los casos de uso que importan a los clientes con bajos ingresos. Esto implica adoptar controles básicos de «conozca a su cliente» (KYC), características sencillas de los productos y datos de siniestros claros. Por el momento, no es necesario ofrecer funciones complejas de inversión o gestión patrimonial.
3. Los titulares de datos necesitan incentivos reales
Los operadores de redes móviles y los proveedores de dinero móvil disponen de una gran cantidad de datos de clientes. Algunos podrían responder a un reparto de ingresos, a propuestas de marca compartida que refuercen sus propias relaciones con los clientes, o a motivos normativos que hagan que la participación sea comercialmente viable.
4. Los mecanismos de consentimiento deben ser accesibles para los clientes reales
El consentimiento suele quedar oculto en los términos y condiciones en línea, lo que va en contra del espíritu de las finanzas abiertas. Para los seguros inclusivos, puede ser necesario que el consentimiento se transmita a través de los flujos existentes de datos de servicios suplementarios no estructurados ( , USSD ), fomentando un mayor uso de las aplicaciones (que ofrecen una experiencia de usuario más rica) y procesos asistidos por agentes que funcionen en contextos de bajo nivel de alfabetización y escasa disponibilidad de datos.
5. La infraestructura compartida es fundamental
Las plataformas multitenant y «API first», que reparten los costes fijos entre múltiples planes y distribuidores, pueden ser la única forma de justificar la inversión necesaria para cubrir riesgos de bajo valor. De lo contrario, es probable que el coste de «abrirse» resulte prohibitivo en la mayoría de los entornos de seguros inclusivos.
De palabra de moda a pilar fundamental
Por sí solo, es poco probable que el seguro abierto solucione los bajos niveles de conocimiento sobre seguros, la confianza limitada o la complejidad a la hora de utilizar las ayudas. Sin embargo, sus ideas subyacentes pueden ayudar a resolver algunas fricciones en el seguro inclusivo. La conectividad estandarizada, la infraestructura compartida y los derechos sobre los datos centrados en el usuario podrían abordar los problemas generados por los elevados costes de distribución, los pagos engorrosos y la visibilidad limitada sobre quién está cubierto y por qué.
En los próximos años, el uso más prometedor de las finanzas abiertas en los seguros inclusivos podría ser el papel que desempeñe el desarrollo de infraestructuras, más que las reformas normativas. Esto incluye la integración de plataformas de pago instantáneo (como Pix o el dinero móvil) en el cobro de primas, la creación de plataformas compartidas a las que puedan conectarse múltiples planes y la puesta en marcha de proyectos piloto de intercambio de datos basados en el consentimiento para casos de uso específicos. Si estos experimentos demuestran su valor para los clientes con bajos ingresos, los seguros abiertos podrían contribuir a mejorar la resiliencia de las personas sin seguro o con cobertura insuficiente.